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开源证券:宝信软件(600845)-公司信息更新报告:Q2业绩增长加速,毛利率显著提升.pdf |
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宝信软件(600845)国内智能制造和IDC龙头,维持“买入”评级公司是国内智能制造和IDC龙头,有望持续受益宝武集团兼并重组和智能制造升级机遇,我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为27.26、33.73、41.65亿元,EPS为1.13、1.40、1.73元/股,当前股价对应PE为43.2、34.9、28.3倍,维持“买入”评级。事件:公司发布2023年中报,Q2业绩增长加速2023年上半年,公司实现营业收入56.77亿元,同比增长14.40%;实现归母净利润11.62亿元,同比增长17.27%;实现扣非归母净利润11.05亿元,同比增长17.29%。单二季度,公司实现营业收入31.54亿元,同比增长27.99%;实现归母净利润6.63亿元,同比增长23.74%,较Q1利润增速9.66%显著提升。软件开发业务毛利率大幅提升,带动综合毛利率显著向上2023年上半年,软件开发业务实现营业收入39.98亿元,同比增长14.99%,毛利率提升4.23个百分点至36.03%;服务外包业务实现营业收入16.21亿元,同比增长13.72%,毛利率提升1.41个百分点至48.44%
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