万联证券：电子行业周观点：UCle2.0规范发布，央企采购指导政策出台

行业核心观点： 2024年8月5日至8月11日期间，沪深300指数下跌1.56%，申万电子指数下跌3.81%，在31个申万一级行业中排第29，跑输沪深300指数2.25个百分点。把握AI浪潮下算力建设与终端创新的双主线机遇，关注PCB、AI终端、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现的结构化投资机会。 投资要点： 产业动态：（1）国资央企：为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，国务院国资委联合国家发展改革委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。（2）CPU：英特尔宣布，基于Intel18A（1.8nm）制程节点打造的首批产品——AIPC客户端处理器PantherLake和服务器处理器ClearwaterForest，在流片后不到6个月，样片已出厂、上电运行并顺利启动操作系统。依托英特尔代工的系统级代工能力，PantherLake和ClearwaterForest有望在每瓦性能、晶体管密度和单元利用率方面实现显著提升。（3）GPU：根据TrendForce集邦咨询，NVIDIA计划在2024年下半年推出B10