贝莱德：新风险 新见解，投资组合构建理念与看点

当前，市场风险不断增长，我们的当务之急是为客户实现价值最大化，因此我们认为，投资组合构建是相当重要且独特的。仅是挑选个别证券，或将成本维持在较低水平，都是远远不够的。财务顾问必须确保，每一项决定都能拉近客户和投资目标的距离。成功的财务顾问着眼于以下三个概念：目标、风险和成本，通过与客户共同制定长期投资策略并构建能够在给定投资期限内实现既定目标的投资组合来应对这一挑战。按部就班，为您提供最佳方案我们的投资组合顾问对数以千计的投资组合个案进行分析后，从中总结出一些有价值的见解，能够帮助财务顾问改善其投资组合构建流程并为客户创造更高的受托人价值。典型的投资组合构建流程包括四个步骤，分别是确定基准、制定预算、执行投资和监管投资，财务顾问必须持续的、有纪律地执行并做好记录。