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开源证券:建筑材料行业周报:城市更新政策落实到位,关注建材投资机会.pdf |
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城市更新政策落实到位,关注建材投资机会
6月13日,多省落实城市更新政策,四川省2025年全省启动约600个城市更新重点片区,实施约3800个城市更新项目,河南省2025年全省开工改造城镇老旧小区1459个,新建、改造雨水管网1200公里,新增污水处理能力30万吨/日。此外,广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西提振消费专项行动实施方案》,持续开展“好房子·悦生活”住房促消费活动,用好专项债券、保障性住房再贷款等政策工具,2025年力争收购存量商品房2.5万套,政策的落实到位将为消费建材板块带来确定性营收增长。消费建材板块推荐:三棵树(渠道下沉,零售扩张)、东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高)、坚朗五金;受益标的:北新建材(石膏板龙头,多元化扩张涂料、防水板块业务)等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰,水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%,预计会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块受益
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