国金证券：惠泰医疗（688617）-二季度业绩快速增长，三维手术推广顺利

惠泰医疗(688617)业绩简述2023年8月24日，公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入7.88亿元，同比+42%；实现归母净利润2.57亿元，同比+62%；实现扣非归母净利润2.42亿元，同比+72%。单季度来看，公司2023Q2实现收入4.38亿元，同比+51%；实现归母净利润1.55亿元，同比+68%；实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+89%。经营分析市场覆盖率快速提升，国际业务显著发力。上半年公司国内业务入院渗透率持续提升，电生理产品及血管介入产品已分别覆盖超过800、3000家医院。此外国际业务呈现良好增长趋势，其中PCI自主品牌同比增长96%，EP自主品牌同比增长98%，国际业务OEM同比增长78%，核心产品临床应用领域获得初步成果。三维标测系统推广顺利，电生理耗材产线实现扩容。上半年公司在超过400家医院完成三维电生理手术3500余例，且对电生理耗材产线进行扩容和优化，产能同比扩大了50%以上，市场竞争力进一步提升。在以福建省牵头的27省电生理带量采购项目中，公司电生理产品全线中标，多个产品在所在竞价单元中所有品牌的需求量名列前茅。通过报量在全