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天风证券:美格智能(002881)-收入保持快速增长,期待毛利率回升,车载+边缘算力驱动未来成长

发布者:wx****86
2024-09-01
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消费电子 天风证券
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天风证券:美格智能(002881)-收入保持快速增长,期待毛利率回升,车载+边缘算力驱动未来成长.pdf
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美格智能(002881) 事件 公司发布2024半年度报告,上半年实现收入13.06亿元,同比增长27.63%;实现归母净利润3348万元,同比下滑31.18%;实现扣非净利润3193万元,同比增长31.98%。其中Q2实现收入7.31亿元,同比增长26.08%,实现归母净利润2702万元,同比下滑11.48%。 半年度营业收入创历史新高 公司上半年受益于整体海外物联网需求旺盛,国内较好复苏下,收入实现快速增长,同时单Q2实现营业收入7.31亿元,同比增长26.08%,环比增长27.27%,单季度营业收入创历史新高。公司车载端5G智能座舱模组和车规级数传模组持续大批量出货,保持高速增长,同时IOT行业端较好复苏,FWA逐步开拓海外市场,北美、欧洲、日本等区域不断落地重点5G项目,行业竞争影响减弱。 毛利率环比有恢复,同比仍承压 公司2024H1实现毛利率16.59%,同比下降3.82pct,其中单Q2毛利率17.30%,环比提升1.61pct,同比下降1.44pct。主要受出货产品结构影响,部分毛利水平较低产品在24年上半年内集中出货,阶段性拉低整体毛利率水平。 费用管控取得成效,主业

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