安信证券：中国中冶（601618）-归母业绩增速亮眼，海外订单同比高增

中国中冶(601618)事件：公司发布2023年半年度报告，期内公司实现营业收入3344.59亿元，同比增长15.65%；实现归母净利润72.18亿元，同比增长22.90%；实现扣非后归母净利润69.81亿元，同比增长24.21%。营业收入稳健增长，归母业绩增速亮眼。2023年上半年公司实现营业收入3344.59亿元，同比增长15.65%，主要系工程承包和资源开发业务营收快速增长所致。分业务来看，上半年，工程承包营收3177.51亿元（yoy+17.34%），其中冶金工程/房建/基建营收分别为653.62/1674.67/621.34亿元，分别同比+16.17%/+21.45%/+17.12%；房地产开发营收77.85亿元（yoy-13.79%），装备制造营收68.95亿元（yoy+1.40%），资源开发营收42.82亿元（yoy+19.18%）。2023年上半年，公司实现归母净利润72.18亿元，同比增长22.90%，归母业绩增速高于营收增速，主要由于所得税和少数股东损益同比减少。分季度看，2023Q1/Q2公司营收增速分别为22.39%和11.00%。2023Q1/Q2归母净利润分