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中邮证券:龙旗科技(603341)-智能硬件ODM头部厂商,全方位布局“1+Y”产品矩阵.pdf |
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龙旗科技(603341)
投资要点
智能产品ODM龙头,布局“1+Y”产品矩阵。智能手机及平板电脑为核心,AIoT、VR/AR设备、汽车电子领域带来第二成长曲线。公司自成立近二十年以来,始终专注于电子信息智能产品的研发和高端制造,坚持“1+Y”产品战略,“1”代表公司的核心产品智能手机,“Y”代表以平板电脑、AIPC、智能手表、VR/AR设备、TWS耳机、汽车电子等为代表的极具市场潜力的智能产品,2019-2022年公司营收高速增长,分别实现营收99.74/164.21/245.96/293.43亿元,主要系存量大客户合作的项目数量、出货量及收入规模稳步增长叠加新客户项目实现量产出货。
全球手机ODM头部厂商,未来充分受益ODM渗透率提升。公司下游客户包括小米、三星电子、A公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动等全球头部品牌商,曾设计并制造交付了Redmi9系列、RedmiNote10系列等累计出货量超千万台的“爆款”产品。根据Counterpoint数据,龙旗科技2022年智能手机出货量达1.38亿台,占全球智能手机ODM/IDH出货量的28%,位居全球第
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