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国联证券:航天电器(002025)-国联证券-公司季报点评-毛利率提升拉动归母净利润增长.pdf |
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航天电器(002025)事件:公司于2023年10月发布三季报,前三季度实现营业收入为52.03亿元,同比10.56%。归母净利润为5.95亿元,同比增长34.71%,基本每股收益为1.32元。毛利率提升拉动归母净利润增长2023年第三季度,公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展,聚焦防务、光电、通信、能源装备等领域产品推广,实现营收15.83亿元,同比-3.29%。受益于采购降本、工艺降本及低成本设计制造技术应用等降本增效措施效果显现,公司单季度产品毛利率34.39%,比去年同期提升3.21pct,进而拉动归母净利润增长21.08%。积极优化产业规划与布局前三季度,公司研发费用4.55亿元,同比增长13.00%,表明公司加大研发投入力度。上半年,公司业务正在从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。公司以市场牵引、创新驱动为依托,做强做大优势主业的同时,加快拓展光传输、高速互连、新能源互连与驱动及机载设备等新业务板块;培育智能装备与服务等新兴产业;布局新型电子元器件产业,拓展产业赛道,实现产业技术进步和产业链协同发展。盈利预测、估值与评级考虑到下游需求释放节奏放缓,订
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