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中泰证券:宏微科技:行业复苏结节奏构性分化,竞争加剧业绩短暂承压

发布者:wx****89
2024-08-28
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半导体 中泰证券
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中泰证券:宏微科技:行业复苏结节奏构性分化,竞争加剧业绩短暂承压.pdf
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宏微科技(688711) 投资要点 事件:公司发布2024半年报 【24H1】 公司实现营收6.37亿元,同降16.72%;归母净利0.03亿元,同降95.98%;扣非归母净利-0.03亿元,同比转亏,上年同期为0.58亿元;毛利率15.72%,同降5.46pcts;净利率为0.47%,同降7.78pcts。 【24Q2】 营收3.90亿元,同减9.94%、环增58.34%;归母净利0.04亿元,同降86.63%,环比扭亏,24Q1为-0.02亿元;扣非净利0.02亿元,同降93.55%,环比扭亏,24Q1为-0.05亿元;毛利率15.62%,同减7.06pcts、环减0.26pcts;净利率为1.03%,同降6.36pcts,环增1.84pcts。 净利率较低系:1)毛利率受景气影响,处于较低水位;2)公司期间费用较为刚性,24Q2、24Q1期间费用分别为0.56/0.54亿元,期间费用率为14.23%/22.02%。在整体营收和毛利率未充分复苏的情况下,较为刚性的期间费用对净利润影响较大。 24H1公司经营业绩短期承压,24H2有望实现业绩稳步增长 24H1国内半导体市场结构性分化

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