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中泰证券:兆易创新(603986)-三季度旺季不旺,营收利润双环增体现经营韧性

发布者:wx****84
2024-10-28
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半导体 中泰证券
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中泰证券:兆易创新(603986)-三季度旺季不旺,营收利润双环增体现经营韧性.pdf
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兆易创新(603986) 报告摘要 24Q3收入环增3%、归母净利润环增1%。1)24Q1-Q3:收入56.5亿元,yoy+29%,归母净利润8.3亿元,yoy+92%,扣非7.8亿元,yoy+128%。2)24Q3:收入20.4亿元,yoy+43%,qoq+3%,归母净利润3.15亿元,yoy+223%,qoq+1%,扣非3.04亿元,yoy+367%,qoq+5%,毛利率42%,yoy+5pcts,qoq+4pcts,净利率15%,yoy+9pcts,qoq-0.3pcts。3)费用率:Q3研发费用率13%,qoq-3pcts,销售费用率5%,qoq+1pcts,管理费用率5%,qoq-1pcts,财务费用率1%,qoq+6pcts,以上费用率合计24%,qoq+3pcts。24Q3资产减值损失0.32亿元,24Q3为0.42亿元。财务费用环比增加,我们认为主要系因人民币升值带来的汇兑损失。24Q3行业旺季不旺,公司仍实现收入环增3%,毛利率环增4pcts,归母净利润环增1%,逆势增长、彰显经营韧性。 DRAM:24年采购额增加保障成长,利集产品料号有望迅速补齐、抓住行业机遇。1)

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