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中泰证券:华海清科:营收净利同步增长,平台型战略+先进封装持续深化.pdf |
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华海清科(688120)
投资要点
事件概述:公司发布2024年半年报
【24H1】
公司实现收入14.97亿——符合预告14.5-15.2亿元,同增21%;归母净利4.33亿——符合预告4.25至4.45亿元,同增16%;扣非归母净利3.68亿——符合预告3.6至3.8亿元,同增20%;毛利率46.29%,同比持平;净利率28.9%,同比-1.4pcts。24H1公司股份支付费用较高,达4959万元,导致销售、管理与研发费用增幅高于营业收入的增幅,因此归母净利润及扣非净利润增幅略低于营业收入增幅。
【24Q2】
公司实现收入8.16亿,同增32%、环增20%;归母净利2.3亿,同增28%、环增14%;扣非归母净利2.0亿,同增40%、环增14%;毛利率44.9%,同比-1pcts,环比-3pcts;净利率28.3%,同比-0.8pcts,环比-1.4pcts。
CMP竞争力持续增强,减薄机GP300/GM300拓展顺利
公司CMP等专用装备、晶圆再生与耗材服务销售规模较同期均有不同程度增长。7月15日,公司第500台12寸CMP出机,此举标志:1)公司产品质量得到客户高度认可,核心竞
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