天风证券：半导体行业研究周报：年初至今国产零部件中标数同比增长38%，持续坚定看好半导体零部件+材料板块

本周行情概览：本周半导体行情跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数下跌4.15%，同期创业板指数下跌7.10%，上证综指下跌4.16%，深证综指下跌5.19%，中小板指下跌4.43%，万得全A下跌4.85%。半导体行业指数跑赢主要指数。半导体各细分板块下跌。半导体细分板块中，半导体设备板块本周下跌2.9%，IC设计板块本周下跌3.5%，分立器件板块本周下跌4.1%，半导体制造板块本周下跌5.1%，其他板块本周下跌5.4%，半导体材料板块本周下跌6.5%，封测板块本周下跌6.9%。我们坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2零部件、材料、设备板块的显性机会。半导体设备零部件是国家关键核心技术领域集成电路行业的支撑基石，部分核心板块国产化率不足1%。随着半导体产能向国内转移+产业政策红利推动下具备极大发展空间。半导体材料受益存储原厂积极扩产，近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材、硅片、气体等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。国产替代长期趋势不改。我们复盘了2012年以来国内外半导体零部件厂商中标情况及8月芯片景气度+国产半导体设备招中标情况，