东海证券：电子行业周报：大基金三期或催化AI产业链关键领域，2024Q1存储原厂业绩表现亮眼

投资要点： 电子板块观点：集成电路大基金三期成立，注册资本达3440亿元，或催化AI产业链关键领域。2024年第一季度NANDFlash产业营收季增28.1%，涨价叠加AI服务器需求扩张拉动存储原厂业绩复苏。当前电子行业供需处于底部平衡回暖阶段，行业估值处于历史低位，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线。 集成电路大基金三期成立，注册资本达3440亿元，或催化AI产业链关键领域。国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司近期正式成立，注册资本达3440亿元人民币。股东信息显示，该公司由财政部等19位股东共同持股，财政部是其第一大股东，持股17.44%。大基金三期注册资本达3440亿，超过一期与二期注册资本之和。一期聚焦制造领域，主攻下游各产业链龙头，支持中国集成电路产业的可持续发展，减少对国外芯片技术的依赖；二期聚焦半导体设备材料等上游领域，重点关注的设备包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等，材料方面涵盖大硅片、光刻胶、掩模版、电子特气等，更注重半导体产业链上下游的薄弱环节，更强调强链补链，在半导体设备、材料等关键薄弱环节加大了投资力度。对于投资规模更为