天风证券：奥瑞金（002701）-拟55亿元要约收购中粮包装，关注产业格局变化

奥瑞金(002701) 公司发布重大资产购买预案，拟要约收购中粮包装 公司拟通过下属华瑞凤泉有限公司的境外下属公司（作为“要约人”），以每股要约股份7.21港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装全体股东（除公司间接持股中粮包装约24%股份，最高收购约76%）发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份。 假设要约获全数接纳，对应标的资产作价约61亿港元，以2024年6月6日人民币汇率中间价折算，约人民币55亿元。 本次交易完成后，中粮包装将成为公司间接控制的子公司，公司控制中粮包装股权比例合计将不低于50%，周云杰（奥瑞金实控人）将成为中粮包装实际控制人。 资金来源为自有资金、自筹资金，拟申请银行授信 本次交易为现金收购，公司将以自有资金、自筹资金支付本次交易价款。为实施本次交易，华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超过人民币40亿元（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（通过其香港分行行事）申请不超过人民币70亿元（或等值港元）银行授信。 本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会审议批准及有权监管机构的批准或核准。