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国金证券:南山铝业(600219)-强化股东回报,彰显发展信心.pdf |
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南山铝业(600219)
事件
2月28日公司公布23年度报告,23年实现营收288.44亿元,同比-17.47%;归母净利34.74亿元,同比-1.18%;扣非归母净利27.15亿元,同比-29.03%。4Q23实现营收71.54亿元,环比-0.48%;归母净利13.32亿元,环比+60.70%;扣非归母净利6.39亿元,环比-19.77%。
点评
氧化铝全面达产,海外需求疲软拖累业绩。(1)23年公司印尼200万吨氧化铝项目全面达产,全年氧化铝产销量分别为352.19万吨和352.86万吨,同比分别增长19.73%和18.69%。2H23氧化铝粉营收32.71亿元,环比+32.87%,营收占比环比提升5.83个百分点至22.80%。(2)公司重点发展高附加值产品,23年全年公司高端产品销量占比提升1个百分点至14%,高端产品毛利占比提升近9个百分点至30%,相比于1H23高端产品毛利占比的29%进一步提升。(3)23年海外需求疲软、铝锭价格下降,全年热轧卷/板销量-13.89%至89.34万吨,冷轧卷/板销量-15.30%至71.66万吨,铝箔销量-9.64%至5.34万吨,海外营
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