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首创证券:伟星股份(002003)-公司简评报告:Q2业绩企稳,外销表现靓丽.pdf |
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伟星股份(002003)事件:公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入18.29亿元,同比+0.01%;实现归母净利润3.02亿元,同比-3.2%。点评:Q2收入及利润环比改善,新进业务快速增长。分业务来看,23H1公司钮扣/拉链/其他服饰辅料分别实现营业收入7.3/10.15/0.62亿元,同比分别+3.2%/-2.8%/+25.1%,受国内外消费环境偏弱影响,拉链及纽扣业务短期波动,但具备较强韧性,预计伴随下游客户去库存逐步进入尾声,下半年订单逐季好转;其他服饰辅料业务增速较快,主要由于新进的织带业务快速增长且基数较低。分季度来看,23Q1/Q2公司营业收入分别同比-3.6%/+2.37%至6.97/11.32亿元,归母净利润分别同比-17.74%/+0.64%至0.54/2.48亿元,收入及利润增速环比改善明显。价升&成本下降推动毛利率增长,盈利能力维持稳定。23H1公司毛利率同比+1.28pcts至41.22%,其中钮扣/拉链毛利率分别同增0.12/2.23pcts至41.8%/42.6%,毛利率增长预计受益于销售均价提升及原材料成本下降。公司销售/管理/研发/财务费
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