国联证券：基金投顾业务现状与展望

019年10月，证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问 业务试点工作的通知》，中国基金投顾业务启动试点。 近四年来，政策端不断落地。经过近四年的发展，据证监会统计，截 至2023年3月底，基金投顾试点的机构服务资产规模约1464亿元，客户总 数达到524万户。  机构基金投资业务现状 本文总结了试点机构中基金公司、证券公司、第三方平台中一些代表 公司的基金投顾策略。 基金公司以华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、交银施罗 德基金为代表；证券公司以中信证券、国联证券、华泰证券、东方证券为 代表；第三方平台以天天基金、支付宝、盈米基金为代表。