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国金证券:有色金属行业大宗&贵金属周报:政策利好叠加旺季表现,铜铝延续向好.pdf |
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本周(9.23-9.27)内A股上涨,沪深300指数涨幅15.70%,有色金属涨幅12.91%。个股层面,寒锐钴业、天华新能、天齐锂业涨幅领先。
铜:本周LME铜价格+5.14%至9974美元/吨,沪铜价格+3.88%至7.88万元/吨。全球铜去库2.31万吨至57.17万吨,其中LME+COMEX累库1.84万吨至35.89万吨,国内社库+保税区去库4.15万吨至21.28万吨。本周国内引导降低存量房贷利率,政治局会议释放利好信号,央行降息、降准落地,政策利率降幅近四年来最大,铜价持续上行。供应端,本周CSPT敲定Q4铜精矿现货TC指导价为35美元/干吨,较Q3指导价30美元/干吨上调,本周进口铜精矿零单TC为6.47美元/吨,环比+1.79美元/吨。后续矿端供需仍有收紧趋势,一方面是本周赞比亚Kansanshi矿由于事故暂停运营;另一方面是印尼自由港及Amman旗下冶炼厂开工投产,冶炼厂爬产完成后印尼或将停止对海外出口铜矿,导致全球铜矿供需进一步趋紧。而再生铜原料暂不明朗,冶炼厂面临原料限制,10月开始检修增加、大冶铜厂火灾导致停产将导致精铜产量下滑。消费端,本周精铜杆开工率84.
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