华福证券：电子行业海外科技周跟踪：超大规模集群建设如期，OpenAI连日活动催化，关注光模块板块

投资要点：本周纳斯达克综合指数上涨3.34%，费城半导体上涨2.73%周一为12月首个交易日，纳指、标普创历史新高。科技股、芯片股普涨，苹果新高，中概指数涨约1%；周三Salesforce和迈威尔科技凭借强劲业绩领涨科技股，助推美股周三集体上涨，纳指领涨。迈威尔科技收涨23.19%，创2023年5月份以来最佳单日表现，AI需求强劲，公司销售额环比猛增19%，大超预期。Salesforce收涨10.99%，Q3营收、Q4业绩指引超预期；具体来看：半导体板块中，迈威尔科技周涨幅22.31%，博通周涨幅10.77%，台积电周涨幅9.94%；互联网板块中，Meta周涨幅8.61%，亚马逊周涨幅6.09%，优步周跌幅8.16%；软件板块中，赛富时周涨幅9.51%，ServiceNow周涨幅7.14%，思爱普周涨幅6.96%。本周观点：超大规模集群建设如期，OpenAI连日活动催化，关注光模块板块近期海外AI大厂频频披露其十万卡以上集群建设规划，如xAI计划扩展并整合其Colossus超级计算机超过100万GPU；AWS与Anthripoc合作打造40万Trainium2卡算力集群以训练下一代Cl