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天风证券:华利集团(300979)-Deckers靓丽,前瞻卡位优质客户

发布者:wx****dd
2024-08-04
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轻工业 天风证券
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天风证券:华利集团(300979)-Deckers靓丽,前瞻卡位优质客户.pdf
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华利集团(300979) 秉承优质多客户策略,良好口碑吸引合作 公司目前是行业内较优质的制造商,以良好口碑吸引客户主动寻求合作。此外,公司工厂规模较大,承接客户时综合考虑订单规模、未来的持续增长、双方团队的理念契合度等多方面因素。公司的客户策略是优质多客户策略,不作特别限制合作品牌数量。 2023年公司来自前五大客户的收入共计166亿,占比总收入82%。Deckers为华利集团大客户,近期发布最新财报,具体来看: Deckers:靓丽表现,上调利润指引 FY25全年指引(24/4/1-25/3/30):收入47亿美元,同增10%,维持指引;毛利率54.0%(前次指引53.5%);OPM为19.5%-20%(前次指引19.5%);EPS29.75-30.65美元/股(前次指引29.5-30.0美元/股) FY25Q1(24/4/1-24/6/30)收入8.3亿,同增22%(美元,下同) 分品牌看,HOKA/UGG/Teva收入5.5/2.2/0.5亿,分别+30%/+14%/-4%。 毛利率为56.9%,同增5.6pct;净利率为14.0%,同增4.6pct;OPM为16.1%,同增5.

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