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中泰证券:晨光股份(603899)-Q1业绩稳健增长,传统业务持续修复.pdf |
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晨光股份(603899)
投资要点
事件:公司发布24Q1业绩,业绩增长稳健。公司实现营业收入54.85亿元,同比+12.37%;实现归母净利润3.8亿元,同比+13.88%;扣非后归母净利润3.28亿元,同比+11.1%。
分业务模式看,传统业务稳健修复。分业务模式看,1)传统业务稳健修复:24Q1传统业务实现营业收入19.21亿元(不考虑内部抵消),同比+9.5%;2)科力普业务受客户采购需求及节奏影响仍有一定承压:24Q1实现营业收入29.5亿元,同比+11.6%;3)生活馆业务延续较快增长:24Q1晨光生活馆实现营业收入3.7亿元,同比+23.5%,其中九木杂物社营业收入3.48亿元,同比+25.05%。截至24Q1末,零售大店共678家,其中九木杂物社639家(直营435家、加盟204家),九木杂物社门店数量较23年末增长21家。4)晨光科技增长靓丽:24Q1晨光科技实现营业收入2.47亿元,同比+32.7%。
分产品类型看,学生文具、书写工具及其他产品表现靓丽,办公文具略有承压。分产品类型看,1)书写工具:24Q1实现营业收入5.65亿元,同比+15.74%;2)学生文具:
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