天风证券：海信家电（000921）-2Q收入超预期，业绩超预告上限

海信家电(000921)事件：公司发布2023年半年报。23H1：公司实现营业收入429.44亿元，同比+12.1%；归母净利润14.98亿元，同比+141.45%；扣非归母净利润12.63亿元，同比+195.1%。23Q2：公司实现营业收入235.13亿元，同比+17.55%；归母净利润8.82亿元，同比+149.23%；扣非归母净利润7.42亿元，同比+206.87%。收入端：2023年上半年央空113亿，yoy+12.5%；家空98.6亿，yoy+10.8%；冰洗115.9亿，yoy+11.1%；其它59.6亿，yoy+6.3%（其中三电45.11亿，yoy+3.3%）。制造业收入整体内销yoy+18.5%，外销yoy-0.6%。利润端：2023H1公司毛利率为21.53%，同比+2.28pct，净利率为5.79%，同比+2.23pct，其中海信日立净利率14.3%。2023Q2毛利率为21.87%，同比+1.96pct，净利率为6.14%，同比+2.18pct。费用端：公司2023年H1销售、管理、研发、财务费用率分别为10.46%、2.39%、2.9%、-0.66%，同比-0