华福证券：电子行业海外科技周跟踪：LightCounting乐观展望铜缆&CPO市场，GB300更多细节曝光

投资要点： 本周纳斯达克综合指数上涨0.76%，费城半导体上涨3.18% 周一美股三大指数盘初齐跌，随后由于科技股、芯片股持续走强，力撑美股转涨并收于日高附近，纳指涨近1%，芯片指数收涨3.1%。周五10年期美债收益率涨超4个基点压低股市，科技股、芯片股、AI概念股集体走低，拖累美股三大指数盘中齐跌超1%，纳指跌幅最深超2.3%。具体来看，半导体板块中，博通周涨幅9.49%，超微半导体周涨幅5.02%，英特尔周涨幅4.00%；互联网板块中，Meta周涨幅2.49%，阿里巴巴周涨幅3.38%，Carvana周跌幅4.17%；软件板块中，Snowflake周跌幅4.59%，CrowdStrike周跌幅2.01%，Datadog周跌幅2.32%。 LightCounting：高速线缆销售额将快速增长，CPO部署也即将开始近日光通信市场研究机构LightCounting对2029年之前的高速线缆、CPO市场进行了展望。高速线缆方面，预计未来5年销售额将增长两倍多，到2029年达到67亿美元。并且在人工智能集群需求的推动下，有源电缆（AEC）和有源铜缆（ACC）的市场份额将逐渐超过无源直连铜缆（