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中泰证券:鹏鼎控股:24H1业绩稳健,AI浪潮注入成长新动能.pdf |
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鹏鼎控股(002938)
投资要点
事件概述
1)公司发布24年中报,公司24H1实现营收131.26亿元,yoy+13.79%,归母净利润7.84亿元,yoy-3.4%,扣非归母净利润7.56亿元,yoy+2.17%,毛利率17.97%,yoy-0.34pct,净利率5.97%,yoy-1.07pct;
24Q2营收64.4亿元,yoy+32.28%,qoq-3.69%,归母净利润2.87亿元,yoy-27.03%,qoq-42.29%,扣非归母净利润2.52亿元,yoy-25%,qoq-50%;毛利率15.48%,yoy+0.73pct,qoq-4.89pct;净利率4.46%,yoy-3.62pct,qoq-2.98pct。
24Q2业绩环比承压,下半年旺季趋势明确
公司Q2业绩承压主要系1)毛利率环比一季度有所下滑;2)Q2研发费用5.73亿元,同比/环比增加0.78/0.68亿元;展望后续随着下半年大客户新品推出,预计毛利率将恢复至高水平,且公司七月营收已同比增长23%,下半年旺季趋势仍明确。
时隔三年再发股权激励彰显公司发展信心
公司发布股权激励计划:公司拟授予核心技术人员
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