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群益证券:北方华创(002371)-3Q24业绩维持高增速,符合预期.pdf |
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北方华创(002371)
结论与建议:
公司发布3Q24业绩预告,得益于精研客户需求,公司产品矩阵进一步丰富,带动主营业务继续保持良好发展态势,市场占有率稳步攀升,3Q24单季度营收将超过74亿元,有望再创历史新高,同时净利润增长44%-65%,继续保持高速增长态势。
维持全年盈利预估,目前股价对应2025、2026年PE26倍和22倍,维持买进的评级。
3Q24营收端有望再创历史新高,净利润增长超4成:公司发布业绩预告,预计前三季实现营收188亿元-217亿元,YOY增长29%-49%,实现净利润41亿元-48亿元,YOY增长43%-65%,实现扣非后净利润40亿元-45亿元,YOY增长50%-72%。其中,第3季度单季公司实现营收74亿元-85亿元,YOY增长20%-39%,QOQ增长15%-32%,公司单季营收有望再创历史新高。3Q24公司实现净利润15.6亿元-17.9亿元,YOY增长44%-65%,实现扣非后净利润15亿元-17亿元,YOY增长45%-68%。公司3Q24业绩继续维持此前的高速增长态势,符合预期。
盈利预测:长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司
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