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开源证券:电连技术(300679)-公司首次覆盖报告:深耕连接器行业,领军汽车高速连接器国产替代

发布者:wx****86
2023-02-28
2 MB 17 页
消费电子 开源证券
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电连技术(300679)深耕连接器行业,发力汽车高速连接器,首次覆盖给予“买入”评级公司成立以来始终专注于射频连接器领域,内生创新研发+外延收购并举,经过十余年发展,已形成射频连接器及线缆、电磁兼容件、汽车连接器以及软板四大主营业务板块,形成了丰富的产品矩阵。公司在汽车高速连接器先发布局,有望深度受益汽车智能化趋势和汽车连接器国产化替代,推动业绩快速成长。我们预计2022-2024年公司实现归母净利润5.06/5.82/7.84亿元,EPS1.20/1.38/1.86元,当前股价对应PE33.3/28.9/21.5倍,首次覆盖给予“买入”评级。汽车智能化驱动高速连接器市场发展,公司领军国产替代随着车联网时代的开启以及自动驾驶的普及,汽车需要以更快速度采集并处理更多数据,由此衍生的海量实时传输数据会带动高速连接器的需求提升。根据我们的测算,国内乘用车高速连接器市场有望在2025年达到137亿元(不含进口乘用车),2022-2025年,汽车高速连接器市场规模CAGR达24.50%。公司从2014年即开始投入汽车高速连接器的研发,现已具备全面的产品布局,涵盖Fakra、MiniFakra、H

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