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天风证券:全球AI周报:北美科技巨头财报Capex上修,Figma首日大涨250%.pdf |
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摘要
海外科技公司财报AI进展
微软:收入利润均超预期,Azure云业务加速增长。Azure及其他云服务营收同比增长39%,超越彭博一致预期(34%),公司表示Azure的年度营收突破750亿美元。微软预计FY26Q1的资本支出将超过300亿美元,2026财年的资本支出增速将相较于2025财年有所放缓,且上半年资本支出增速将高于下半年。
META:AI推动核心广告业务增长,上调全年资本支出指引。Instagram广告转化率提升约5%,Facebook提升约3%,目前已有相当比例的广告收入来自应用了生成式AI功能的广告活动。上调全年资本支出预期660亿至720亿美元之间,前值为(640亿至720亿美元),以中值计算,同比增长约为300亿美元
亚马逊:AWS营业利润率不及预期,全年资本支出水平维持高位。AWS目前的年化收入运行率超过1230亿美元,但AWS运营利润为102亿美元,营业利润率较Q1的39.5%环比降至Q2的32.9%,大幅不及一致预期(35.4%)。公司表示,二季度的资本支出水平可作为今年下半年季度资本投资率的参考。
Vertiv:订单势头保持强劲,上调全年指引。订单势头持续
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