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天风证券:源杰科技(688498)-业绩符合预期,成长空间广阔

发布者:wx****2a
2023-03-02
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半导体 天风证券
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天风证券:源杰科技(688498)-业绩符合预期,成长空间广阔.pdf
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源杰科技(688498)事件:公司发布业绩快报,2022年实现营业收入2.83亿元,同比增长22%;归母净利润1亿元,同比增长5%;扣非净利润9183万元,同比增长5%。点评:净利润增速基本符合预期,处于公司预告的偏下限。按照快报数据推算,4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比减少25%。报告期公司加大研发投入,提高产品竞争力,同时疫情期间公司积极采取多种措施保供保产,确保生产经营活动的正常进行,实现订单的有序交付;且受益于全球数据中心、4G/5G移动通信市场及光纤接入网市场需求持续稳定增长,公司收入较上年同期有所增长。公司是国内领先的光芯片厂商,产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10GPON渗透率提升,同时公司10GPON下行EML也有望成为今后的增长点;在数通市场公司也实现了25GDFB的批量出货,50G产品正在验证中,未来有望推出更高速率的产品。2021年全球光通信用光芯片市场146.7亿元,公司市占率不到2%,预计提升空间广阔。公司建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工

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