天风证券：东诚药业（002675）-业绩增长稳健，打造全产业链核医药生态网络

东诚药业(002675)事件:8月23日，公司发布2023年中报，2023上半年实现营业收入17.85亿元，同比增长1.13%，归母净利润1.84亿元，同比增长9.23%，扣非归母净利润1.73亿元，同比增长6.21%。二季度单季实现收入9.35亿元，同比增长5.56%，归母净利润1.34亿元，同比增长17.91%，扣非归母净利润1.31亿元，同比增长19.54%。点评:加大核药生产中心建设投入，奠定核药赛道领先地位2023年上半年公司毛利率44.60%，同比提升4.68个百分点。期间费用率28.61%，同比提升4.23个百分点。2023年上半年公司正电子类核药生产中心新投入运营2个。目前8个正电子核药生产中心正在建设中，预计2023年底公司投入运营的核药生产中心将超过30个，核药生产中心网络化生产布局的进一步完善增强公司核心竞争力。核药业务所占比重持续提升，业绩表现亮眼2023年上半年公司核药业务销售收入5.02亿元（同比+19.18%），占主营业务收入的28.14%。其中重点产品18F-FDG实现收入2.15亿元，同比增长18.48%；云克注射液实现收入1.24亿元，同比增长22.