天风证券：半导体行业研究周报：看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料

本周行情概览：本周半导体行情显著跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨5.78%，同期创业板指数上涨4.19%，上证综指上涨3.39%，深证综指上涨4.17%，中小板指上涨3.77%，万得全A上涨3.58%。半导体行业指数显著跑赢主要指数。半导体设备涨幅居前，一如我们此前的判断。半导体细分板块中，半导体设备板块本周上涨6.6%，半导体材料本周上涨4.7%，半导体制造板块本周上涨4.1%，封测板块本周上涨3.5%，IC设计板块本周上涨3.4%，分立器件板块本周上涨2.1%，其他板块本周上涨1.2%。看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料中国大陆二季度半导体设备订单金额全球居首。SEMI于9月7日发布2Q21全球半导体制造设备订单金额统计，二季度全球半导体设备订单达到248.7亿美元，分地区来看，中国大陆82.2亿美元，金额全球最高，YoY+79%；其次为韩国66.2亿美元，YoY+48%；中国台湾50.4亿美元，YoY+44%；日本17.7亿美元，YoY+2%；北美16.8亿美元，YoY+2%；其他地区8.4亿美元，YoY+129%；欧洲7.1亿美元，YoY+54%。看多扩产周期