中泰证券：通信行业周报：B系列芯片开启交付，Robotaxi+Optimus算力需求新方向

报告摘要 本周沪深300下跌3.25%，创业板下跌3.41%，其中通信板块下跌1.85%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的122支成份股本周内换手率为3.32%；同期沪深300成份股换手率为0.87%，板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：澄天伟业（+27.64%）、海能达（+25.04%）、神宇股份（+23.82%）、ST天喻（+15.19%）、ST高鸿（+13.72%）；跌幅居前五的公司分别是：华星创业（-16.02%）、欣天科技（-13.35%）、百邦科技（-12.74%）、中富通（-11.42%）、春兴精工（-11.11%）。 英伟达B系列GPU开启交付，关注光模块等AI板块投资机会。近期英伟达CEO表示B系列芯片已全面投产，市场需求旺盛，微软Azure已拿到搭载英伟达GB200超级芯片的AI服务器，成为全球云服务供应商中首个用上Blackwell体系的公司；英伟达已向OpenAI交付首批工程版DGXB200，新的计算平台有望为OpenAI的下一步研发和模型优化提供有力支持。10月8日，鸿海集团旗下富士康宣布将与英伟达合作建立全球最快