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开源证券:兆讯传媒(301102)-公司信息更新报告:2023Q1业绩改善,高铁出行需求增长驱动业绩修复.pdf |
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兆讯传媒(301102)2023Q1业绩改善,看好高铁数字媒体龙头业绩持续增长,维持“买入”评级2022年,公司实现营业收入5.77亿元(同比-6.9%),实现归母净利润1.92亿元(同比-20.3%),业绩下滑主要系受到疫情对高铁站人流量所带来的影响。2023Q1,公司实现营业收入1.51亿元(同比-9.9%),实现归母净利润6298万元(同比+5.3%),利润改善主要系疫后经济活动复苏带来高铁站人流量提升所致。基于公司业绩及高铁客流量预期,我们下调2023-2024年并新增2025年盈利预测,预测2023-2025年公司的归母净利润分别为3.56/4.57/5.41亿元(2023/2024年前值为3.75/5.07亿元),对应EPS分别为1.78/2.28/2.70元,当前股价对应PE分别为20.7/16.2/13.7倍,我们看好公司业绩将重回快车道,维持“买入”评级。毛利率短期承压,费用率控制良好,盈利能力或持续改善2023Q1,公司的毛利率为50.82%(同比-10.34pct,环比-3.74pct),毛利率短期承压。2023Q1,公司销售费用率为10.78%(同比-7.36p
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