天风证券：半导体行业研究周报：5月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现

上周行情概览：上周半导体行情跑赢主要指数。上周创业板指数上涨0.18%，上证综指上涨0.55%，深证综指上涨0.81%，中小板指上涨0.95%，万得全A上涨0.87%，申万半导体行业指数上涨0.74%，半导体行业指数跑赢主要指数。半导体各细分板块表现分化。半导体细分板块中，其他板块上周上涨3.1%，封测板块上周上涨2.8%，IC设计板块上周上涨2.4%，半导体制造板块上周上涨1.5%，半导体设备板块上周下跌1%，分立器件板块上周下跌1.2%，半导体材料板块上周下跌3.3%。1.存储方面，近期价格、供需、业绩端利好频传，复苏号角已在耳畔；长期看，美光预计Al服务器可以拥有常规服务器八倍的DRAM容量和三倍的NAND容量，存储行业市场规模有望加速成长。同时从历史周期维度看，存储行业周期约为3-4年，上周期自2020Q1起始，于2022Q1价格阶段性见顶，目前已连续6个季度降价，处于周期筑底阶段。我们认为行业端H2或迎来全面价格反弹，持续坚定看好存储大周期级别行情。2.AISoC方面，大模型应用持续落地，AI有望成为下一轮成长动力。近期ChatGPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、G