天风证券：江波龙（301308）-拟收购巴西存储龙头SMART Brazil，有望带动技术联合+市场开拓+业绩增厚三重共振

江波龙(301308)事件：公司拟购买SMARTBrazil及其子公司SMARTModula的81%股权。江波龙6月13日公告，公司以现金通过子公司LexarEuropeB.V.购买SMARTBrazil及其全资子公司SMARTModular的81%股权。目标公司企业价值为2.05亿美元，购买81%股权的支付价款将依据交易协议所约定的计算方式及价格调整机制确定。本次交易完成后，公司将通过控制及实际运营标的公司，实现在巴西进行通用存储器的制造，并向巴西客户销售。点评：SMARTBrazil深耕存储制造领域20年，收购后配合江波龙强大固件能力，有望进一步提升市场占比。SMARTModular世迈科技持续深耕超过三十年，是全球专业记忆体与储存解决方案的领导者，其子公司SMARTBrazil主要从事存储器的制造及销售业务，此次收购对公司有以下几点利处：1）封测与固件能力强强联合：SMARTBrazil基于其强大的封装测试能力开展存储器的制造及销售业务。江波龙在固件设计、产品设计方面实力较强，此次收购能够较好的进行互补，进而提升SMARTBrazil新品研发能力，维持和发展公司存储业务。2）开拓