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国金证券:能源金属&小金属周报:关注稀土格局优化和锑持续涨价.pdf |
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行情综述&投资建议
本周(2.5-2.8)沪深300指数上涨5.14%,其中有色指数上涨10.61%。个股层面,本周中国稀土、盛和资源涨幅较大,分别上涨33.14%、29.53%;华阳新材、深圳新星跌幅较大,分别下跌18.15%、11.89%。
稀土:氧化镨钕本周价格为39.88万元/吨,环比持平。氧化镝本周价格188万元/吨,环比持平;氧化铽本周价格559万元/吨,环比持平;钕铁硼N35本周价格为15.95万元/吨,环比持平;钕铁硼35H本周价格23.15万元/吨,环比持平。工信部、自然资源部发布2024年第一批稀土配额,其中矿产品指标和分离指标同比2023年第一批增长12.5%、10.4%;此次矿产品和冶炼指标增速均低于往年,我们认为,若2024年第二批指标与第一批相同、且不发布第三批指标,2024年全球稀土供需格局有望得到显著改善;中长期来看,随着海外矿供应面临瓶颈,国内配额增速有望放缓,新能源叠加机器人需求接力释放,稀土价格中枢有望逐步上行;考虑目前价格处于三年中低水平,上游资源端和中游磁材环节均有望充分受益于稀土涨价。资源端建议关注中国稀土(中重稀土龙头,充分受益整合);磁材
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