天风证券：计算机行业点评：政策加速，重卡车联网市场有望启动

事件：11月3日，交通运输部发布了关于《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。意见反馈截止时间为2020年12月2日。值得注意的是，在《条例》中明确指出，要积极推进大数据、信息技术、自动驾驶等技术在道路运输领域的发展和应用；要强化事中事后监管，创新动态监管手段、完善监督管理和处罚措施。该条例对商用车车联网行业未来发展促进作用显著，若未来落地，有望放量75-200亿元12吨以上载货车辆要求配备智能视频监控装置，市场有望放量75-200亿元《条例》第一百二十三条要求，除客运车辆、危险货物运输车辆外，半挂牵引车以及总质量12000千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置，并接入符合标准的监控平台。目前国内重卡约有500万辆，我们保守假设每辆重卡需装配DMS，单价1500元；乐观装配DMS、BSD等产品，总价4000元。则整个市场有望放量75-200亿元。预计政策明年下半年落地，年化增量市场规模保守可达25-67亿元意见反馈截止时间为2020年12月2日。我们预计政策将在明年下半年落地，落地后的执行落实需2-3年时间。若按2年执行