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中泰证券:兆易创新:中报符合预告,行业复苏+份额提升助力业绩高增.pdf |
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兆易创新(603986)
投资要点
中报符合预告,24Q2营收环增22%、净利率继续修复。
1)24H1:收入36.09亿元,同比+22%,归母净利润5.17亿元,同比+54%,扣非4.73亿元,同比+72%,非经常性损益0.43亿元,主要是政府补助0.27亿元和金融资产的公允价值变动0.18亿元。毛利率38%,同比+5pcts,净利率14%,同比+3pcts。24H1计提资产减值准备0.77亿元。
公司此前预告24H1营收36.09亿元,归母净利润5.18亿元,扣非4.74亿元,实际符合预告。
2)24Q2:24Q2收入19.82亿元,同比+22%,环比+22%,归母净利润3.12亿元,同比+68%,环比+52%,扣非2.90亿元,同比+99%,环比+58%,毛利率38%,同比+9pcts,环比持平,净利率16%,同比+4pcts,环比+3pcts。Q2计提资产减值准备0.42亿元,主要是存货跌价损失0.42亿元。Q2末存货19.36亿元,Q1末存货19.78亿元,存货持续下降。
3)营收构成:23H1存储/MCU/传感器/其他收入营收占比68%/26%/6%/0%,24H1为72%
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