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天风证券:海光信息(688041)-稀缺CPU+AI双料厂商,深算系列有望迎来质变突破.pdf |
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海光信息(688041)
国产高端处理器领军者,CPU+DCU双料厂商。海光信息成立于2014年10月,于2016年2月与超威半导体(AMD)合资成立海光集成(持股70%)和海光微电子(持股49%),并签署《技术许可协议》,获得高端处理器技术授权和技术支持。公司专注于高端处理器的研发、设计与技术创新,产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。
信创市场规模增速快,CPU国产化程度较低。根据艾瑞咨询数据显示,我国信创市场预计将持续保持30%以上的年增长率,信创市场规模将于2026年突破2000亿元人民币,市场潜力较大。现阶段我国信创产品国产化水平偏低,一旦在核心技术、底层架构、标准、生态受到制裁,便可能遭遇“卡脖子”的困境。
国内AI算力缺口持续扩大,智算中心+运营商有望推动国产AI算力再提升。六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年,中国算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%。根据工信部,截至2023年底,国内智能算力规模达70EFLOPS,仍存在较大缺口。我们认为,随着长文本、多模态大模型的不断发布,国内智算需求有望进一步提升
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