天风证券：传媒行业周报第38周：《黑神话悟空》带动8月游戏市场流水明显，关注A股Q4游戏管线释放进展

本周（2024年9月16日至9月20日）申万传媒指数上涨1.37%，位列所有板块第16位，同期上证指数上涨1.21%，创业板指上涨0.09%。分板块来看，本周游戏板块上涨0.81%、影视院线上涨0.85%、广告营销上涨3.57%、出版下跌1.44%、电视广播上涨1.77%。 游戏方面，8月游戏大盘同比环比明显增长，腾讯、点点互动、三七互娱、哔哩哔哩等发行商收入增长较好。1）行业动态：a）据伽马数据，《黑神话悟空》给单机和主机市场带来较大增量，叠加暑期部分头部手游产品流水亦有明显增长，2024年8月中国游戏市场收入环比+21%，同比+15%。其中移动游戏市场环比+6%，同比-2%；客户端游戏市场环比-2%，同比基本持平。8月中国自主研发游戏海外市场收入环比+19%，同比+25%。b）根据SensorTower，8月《王者荣耀》收入环比增长41%，《金铲铲之战》8月收入增长139%，《英雄联盟手游》8月收入环比提升33%，带动腾讯移动游戏收入环比提升5.4%。《WhiteoutSurvival无尽冬日》在国内和海外市场均创下新的月收入纪录，发行商点点互动8月收入环比提升15%。三七互娱推出