华福证券：电子：海外科技周跟踪-聚焦阿斯麦、台积电Q3财报：AI需求引领半导体复苏周期

投资要点： 本周纳斯达克综合指数上涨0.80%，费城半导体下跌2.39%. 周二阿斯麦披露三季度数据，第三季度订单量环比下降53%，同时下调2025年营收及毛利预期，该信息导致阿斯麦ADR跌超17%，同时带动了费城半导体指数及英伟达等芯片股的下跌.而周四公布的台积电三季报，营收同比增长39%创历史新高，净利润同比增长54%，毛利率也创历史新高，盘中台积电一度涨超12%。具体来看，半导体板块中，迈威尔科技周涨幅7.89%，台积电周涨幅5.23%，Asmlholdings周跌幅13.97%；互联网板块中，奈飞周涨幅5.69%，拼多多周跌幅13.91%，阿里巴巴周跌幅7.00%；软件板块中，MongoDB周跌幅5.91%，Zscaler周跌幅4.16%，Snowflake周跌幅3.62%。 英伟达公开GB200技术合作伙伴名单，A股多家企业在列 英伟达在2024年OCP全球峰会期间开源了GB200NVL72机架及计算和交换托盘液冷设计方案。10月15日英伟达数据中心加速计算首席产品营销经理在公司技术博客上进行了详细的介绍。根据文章介绍，目前有超过40家数据中心基础设施（DCI）提供商在Bla