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民生证券:博威合金(601137)-2023年年报点评:光伏组件业绩超预期,期待铜合金放量.pdf |
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博威合金(601137)
事件:公司发布2023年年报。2023年公司实现营收177.6亿元,同比+32.0%,归母净利11.2亿元,同比+109.2%,扣非归母净利11.4亿元,同比+106.5%。单季度看,2023Q4公司实现营收52.3亿元,同比+41.8%,环比+9.4%,归母净利3.3亿元,同比+187.0%,环比+0.5%,扣非归母净利3.5亿元,同比+128.5%,环比+9.2%。
新投产项目爬坡,拖累铜合金业绩。1)量:2023年铜合金产量合计19.2万吨,同比+9.5%,销量合计19.7万吨,同比+12.1%,其中棒材销量8.8万吨,同比+14.9%,线材销量3.0万吨,同比+1.0%,带材销量4.9万吨,同比+26.4%,主要由于5万吨带材项目23Q2末投产,精密细丝销量2.9万吨,同比-2.6%;2)利:2023年铜合金实现净利润2.8亿元,同比-13.6%,单吨净利降至1431元,主要由于5万吨带材项目、越南3.18万吨棒线材项目中线材项目投产,爬坡过程中折旧、人工成本较高。3)销量指引:2024年铜合金销量目标25.6万吨,其中带材销量目标7.2万吨。
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