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中泰证券:【中泰电子】AI全视角-科技大厂财报专题|TI24Q3点评:收入利润毛利率均环比向好.pdf |
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24Q3收入环比向上,高于指引中值
收入:41.51亿美元,同比-8.4%,环比+8.6%,高于前期指引39.4-42.6亿美元的中值。
分产品:模拟IC收入32.23亿美元,同比-3.9%,环比+10.1%,嵌入式处理器6.53亿美元,同比-26.6%,环比+6.2%。
24Q3毛利率继续环比回升,净利润环比显著增长
净利润:13.62亿美元,同比-20.3%,环比+20.9%。
毛利率:59.6%,同比-2.5pcts,环比+1.8pcts,主要系收入规模增加影响。
净利率:32.8%,同比-4.9pcts,环比+3.3pcts。
模拟IC盈利能力表现好于嵌入式处理器
模拟IC:24Q3运营利润率40.8%,环比+5.1pcts。
嵌入式处理器:24Q3运营利润率16.7%,环比+3.7pcts。
存货压力仍然较大
存货:截至三季度,存货42.96亿美元,环比一季度末增加4.6%,创历史新高。
存货周转天数:231天,环比上升2天。
下游需求:汽车、消费电子、通信、企业系统市场环比回升,工业市场环比下降,
FY24Q3各下游表现:工业市场环比下降低个位数,主要系客户继续去库存;汽车
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