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华福证券:电子行业周报:关注AI相关需求的高速增长.pdf |
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投资要点:
AIPhone功能持续完善中,AIPC市场高速发展,AI大模型的端侧规模化扩张快速推进。
AIPC方面,据集微转引SemiconductorIntelligence最新数据,预计2024年全球AIIC市场规模将达到1100亿美元,其中英伟达以960亿美元的收入和87%的市场份额占据主导地位。据集微转引WSTS预测,未来五年AIIC的年均复合增长率为20%,到2029年AIIC将占整个半导体市场的31.9%。?AIPhone方面,苹果近期对外证实支持AI功能(AppleIntelligence)的iOS18.1版本将在下周正式上线,AI功能的导入有望进一步完善和强化苹果AI手机的相关功能。同时,三星也于10月24日宣布旗下GalaxyAI将在本月底开始支持繁体中文版本,暂领先苹果支持中文语系的AI功能。
端侧AI应用带动硬件升级,存储需求攀升,同时随着面向终端设备的存储器的推出,端侧AI市场有望逐步进入稳定增长轨道。
SK海力士于10月24日发布24Q3财报,公司24Q3营业收入为17.57万亿韩元,净利润为5.75万亿韩元,业绩创历史新高。面向AI的存储器需求以数据中心客户
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