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5金币东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐锂电设备困境反转&固态电池新技术催化；推荐叉车国内景气度回升&无人叉车趋势机会.PDF

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、HJT整线设备龙头、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点：【锂电设备】QS高性能固态电池隔膜导入电池产线，全球固态电池有望加速产业化 QuantumScape宣布，其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中，标志着公司生产能力规模...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 989.86KB | 18 页
5金币天风证券：建筑装饰行业研究周报：存储扩产预期提升洁净室板块有望受益，继续关注中西部基建投资机会.PDF

核心观点本周CS建筑板块上涨3.66%，沪深300板块上涨1.58%，建筑板块跑赢大盘2.08pct。国际工程、中小市值转型标的、洁净室涨幅靠前。半导体产业链投资仍景气度较高，建议关注洁净室板块订单兑现。当前时点，我们继续维持此前观点，固投产业链重点关注中西部基建（建筑，水泥，民爆）和重点产业投资（煤化工、核电等）带来的产业链相关机会，同时关注中小市值建筑转型品种以及伊朗停战预期提升后国际工程板块机会。存储需求增长，国内扩产预期提升，洁净收板块有望受益国内AI需求带动高带宽内存（HBM）需...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1MB | 11 页
3金币开源证券：计算机行业周报：重视稳定币和AI两大产业趋势.PDF

市场回顾：本周（2025.6.23-2025.6.27），沪深300指数上涨1.95%，计算机指数上涨8.09%。周观点：重视稳定币和AI两大产业趋势稳定币政策加快推出，持续看好全球产业趋势 6月24日，韩国央行高级副行长表示，希望逐步引入以韩元计价的稳定币，最初试点发行机构应该是那些受到严格监管的商业银行，然后再逐步扩展到非银行部门。6月26日，中国香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》，重申特区政府致力于将香港打造成数字资产领域的全球创新中心，《政策宣言2.0》对稳定币进行...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 896.52KB | 8 页
5金币西南证券：机器人行业周报：领益智造举办机器人战略发布会，xAIGrok4发布在即.PDF

投资要点行情回顾：本周（6月23日-6月29日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨4.9%，跑赢上证指数3.0个百分点，跑赢沪深300指数2.9个百分点，跑输创业板指0.8个百分点。领益智造举办机器人战略发布会，16家合作伙伴亮相，百台意向订单达成。6月26日，领益智造举办机器人战略发布会。公司致力于成为全球TOP3的具身智能硬件制造商。公司对机器人业务的定位是“三位一体”的具身智能，1）专注核心零部件、总成研发设计；2）打造全方位硬件服务；3）为机器人提供完备的工业应用场景落地开发。在...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.57MB | 11 页
5金币东吴证券：金融产品跟踪周报：权益ETF系列：震荡上行，注意投资节奏.PDF

投资要点 A股市场行情概述：（2025.6.23-2025.6.27）主要宽基指数涨跌幅：排名前三名的宽基指数分别为：万得微盘股日频等权指数（6.94%），北证50（6.84%），创业板指（5.69%）；排名后三名的宽基指数分别为：红利指数（-0.51%），中证红利（0.42%），深证红利（1.01%）。风格指数涨跌幅：排名前三名的风格指数分别为：成长(风格.中信)（5.21%），巨潮小盘（4.25%），小盘成长（4.13%）；排名后三名的风格指数分别为：稳定(风格.中信)（0.78%），大...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.36MB | 22 页
8金币开源证券：基础化工行业深度报告：磷矿石景气高位维稳，磷化工产品格局持续优化，看好矿化一体企业长景气与高分红共振.PDF

磷化工：磷矿石景气高位维稳，看好矿化一体企业长景气与高分红共振本篇报告是我们继《磷化工行业深度报告：磷矿资源投放收紧助力价格中枢抬升，磷化工产品格局有望持续优化》（2024.5.15）之后的第二篇磷化工行业深度报告。2024年以来磷矿石价格高位坚挺运行，下游磷铵、饲钙等产品格局有序优化，云天化、川恒股份、芭田股份、新洋丰等磷化工上市公司经营业绩表现亮眼，分红比例可观。我们仍坚持前期观点：磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理难度高或导致磷矿石供给增量低于预期，价格中枢有望保持高位；下游磷化工产品格局持续...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.72MB | 33 页
5金币国信证券：LCD行业月报：京东方拟收购彩虹光电30%股权，行业竞争格局优化.PDF

行情&业绩回顾：2025年5月至今面板(申万)指数上涨3.54%，1Q25中国主要LCD厂商平均毛利率同环比提升行情回顾：2025年5月至今面板(申万)指数上涨3.54%，跑赢上证指数、深证成指、沪深300指数0.41pct、2.04pct、1.23pct；其中京东方A、TCL科技、深天马A、龙腾光电分别上涨3.13%、4.34%、1.88%、6.91%，彩虹股份下跌6.42%。估值方面，截至6月23日A股面板行业总市值5135.69亿元，整体PB（LF）为1.49x，处于近五年的57.3%分...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.59MB | 22 页
8金币国信证券：海上风电专题研究之四：十五五国内海风开发稳步推进，欧洲和日韩海风蓄势待发.PDF

摘要全球风能理事会（GWEC）于2025年6月表示，海上风电行业在2024年新增了8GW的并网装机容量，为历史第四高的年份。同时2024年各国政府就海上风电项目拍卖了创纪录的56GW新容量，同时全球还有48GW的海上风电项目正在建设中，这一数字也达到了历史新高。全球海上风电行业正面临一个关键转折点。当前风电产业需要与政府密切合作，重新设计拍卖流程，以专注于交付和更好地分担风险，从而使海上风电能够发挥其在提供大规模和安全清洁电力方面的重要作用。GWEC认为海上风电的基本面没有改变，中期前景依然强...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.84MB | 35 页
5金币国信证券：AIDC电力设备/电网产业链周度跟踪（6月第4周）.PDF

摘要及投资建议【AIDC电力设备】参考IEA预测，我们预计2025-2030年全球新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW。数据中心配套电力设备容量一般是算力负载的3-5倍，基于3倍的保守估算，我们预计2025-2030年AIDC电力设备需求分别为29/48/60/67/70/74GW，年均增速为20%；2030年配套干式变压器、中低压开关柜、UPS、HVDC（包括传统HVDC及800VHVDC）、固态变压器市场空间预计分别达到85/341/41/380...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.87MB | 22 页
5金币国信证券：纺织服装海外跟踪系列六十一：耐克管理层指引最差时间已过，2026财年有望逐季改善.PDF

事项：公司公告：2025年6月27日，耐克披露截至2025年5月31日的2025财年及第四季度业绩：2025财年公司实现收入463亿美元，同比-10%，不变汇率口径-9%；第四季度实现收入111亿美元，同比-12%，不变汇率-11%。国信纺服观点：1）业绩和指引核心观点：FY2025Q4收入超出彭博一致预期和管理层指引，最差时期已过，WinNow战略及关税负面影响在FY2026有望逐季缓解；2）FY2025业绩：收入和利润小幅超出彭博一致预期，大中华区需求疲软形成拖累，部分地区库存去化效果显...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.31MB | 11 页
5金币国信证券：通信行业2025年7月投资策略：互联网云厂重视ASIC自研芯片投入，AI算力高景气度延续.PDF

核心观点 2025年6月行情回顾：板块强于大市。6月沪深300指数全月上涨2.12%，通信（申万）指数全月上涨11.97%，强于大盘，在申万31个一级行业中排名第1名。各细分领域普遍上涨，光模块光器件板块表现亮眼，上涨25.98%。互联网云厂重视ASIC自研芯片投入，AI算力高景气度延续。（1）博通当季AI营收亮眼，英伟达加速欧洲布局。受益于AI网络的强烈需求，博通2025Q2的AI收入增速达46%；英伟达宣布计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍。（2）CS...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 2.61MB | 25 页
5金币国信证券：风电产业链周度跟踪（6月第4周）.PDF

摘要及投资建议【行业要闻】 2025年至今，全国风机累计公开招标容量39.2GW（-15%），其中陆上风机公开招标容量36.2GW（-14%），海上风机公开招标容量3.1GW（-23%）。2025年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,531元/kW。2024年全年，全国风机累计公开招标容量107.4GW（+61%），其中陆上风机公开招标容量99.1GW（+70%），海上风机公开招标容量8.4GW（-3%）。2024年陆上风机（不含塔筒）平均中标价格为1,359元/kW。根据国家能源局数据，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.72MB | 13 页
5金币信达证券：英伟达股价再创新高，持续看好算力产业链.PDF

本期内容提要: 本周电子细分行业指数普遍大涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+2.70%）/其他电子Ⅱ（+6.32%）/元件（+19.38%）/光学光电子（-3.10%）/消费电子（-4.62%）/电子化学品Ⅱ（+7.66%）；本周涨跌幅分别为半导体（+4.55%）/其他电子Ⅱ（+7.88%）/元件（+6.66%）/光学光电子（+3.49%）/消费电子（+3.99%）/电子化学品Ⅱ（+3.53%）。本周北美重要个股普涨。本周涨跌幅分别为苹果（+0.04%）/特斯拉（+0.46%...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.73MB | 13 页
5金币信达证券：行业研究——周报：大炼化周报：成本端大幅走跌，炼化产品价差全面改善.PDF

本期内容提要：国内外重点炼化项目价差跟踪：截至6月27日当周，国内重点大炼化项目价差为2575.82元/吨，环比变化+190.23元/吨（+7.97%）；国外重点大炼化项目价差为1229.14元/吨，环比变化+226.59元/吨（+22.60%）。截至6月27日当周，布伦特原油周均价为69.25美元/桶，环比变化-8.31%。【炼油板块】周前期，以伊互相袭击、市场担忧美国介入，地缘冲突升温小幅推升油价；周后期，特朗普要求能源生产商压低油价，并发出希望缓和冲突的信号，叠加伊朗与英法德会晤、以伊...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.03MB | 23 页
3金币信达证券：电新周报：五月风电装机大幅增长，宇树年收入超10亿电力设备与新能源.PDF

本期核心观点行业展望及配置建议：新能源汽车：动力电池格局有望优化，板块盈利有望回暖：1）锂电池板块经历长期大幅回调。2）锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3）碳酸锂价格下降，有望带动电池成本及终端售价下降，有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进，新能源车里程焦虑持续改善，复合集流体等新技术处于量产前夕，新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、当升科技、长...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 571.56KB | 9 页
3金币五矿证券：汽车：特斯拉Robotaxi跟踪（一）：首“秀”波澜不惊，长期优势明显.PDF

事件描述 6月22日，在德州奥斯汀的限定区域，特斯拉将10多台ModelY开放了有安全员的Robotaxi运营服务，对象为受邀用户20多人，这是特斯拉Robotaxi的首次公开测试。事件点评特斯拉Robotaxi首次运营总体较为顺利，客户体验良好。从图1我们可以看到他的一些亮点表现，体现在：1）会车博弈拟人；2）夜间掉头自如；3）主摄像头带自清洁；4）可进入停车场复杂路面上下客（Waymo目前做不到）。尽管我们也看到少量出错的情况，比如走错车道或在路口中央卡死。运营作秀意味明显，并未展示出...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 699.88KB | 4 页
8金币平安证券：半导体行业2025年中期策略报告：“AI+国产化”双轮驱动，并购整合浪潮已掀起.PDF

投资要点回顾及展望：整体向好，存储、逻辑引领增长。根据WSTS的数据，全球半导体市场当月市场规模持续正增长，2025年4月份同比增长22.70%，达到近570亿美元。但地区分化严重，美洲增速最快且超过全球平均水平，中国以及亚太地区的销售额均实现了较快增长。2024年全球半导体市场规模同比增长19.7%，达到约6305.49亿美元。WSTS预测全球半导体市场2025年预计以11.2%增速增至7008.74亿美元；2026年市场将再增8.5%至7607亿美元。从区域来看，美洲和亚太地区将引领增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 3.98MB | 45 页
5金币信达证券：铁水淡季不淡，钢铁板块再迎配置良机钢铁.PDF

本期内容提要：本周市场表现：本周钢铁板块上涨2.16%，表现优于大盘；其中，特钢板块上涨2.64%，长材板块上涨3.70%，板材板块上涨1.48%；铁矿石板块上涨1.83%，钢铁耗材板块上涨3.29%，贸易流通板块上涨5.26%。铁水产量环比增加。截至6月27日，样本钢企高炉产能利用率90.8%，周环比增加0.04百分点。截至6月27日，样本钢企电炉产能利用率54.5%，周环比下降0.04百分点。截至6月27日，五大钢材品种产量770.3万吨，周环比增加12.04万吨，周环比增加1.59%。...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.2MB | 18 页
8金币信达证券：煤价旺季反弹，板块逢低配置.PDF

本期内容提要: 动力煤价格方面：本周秦港价格周环比增加，产地大同价格周环比上涨。港口动力煤：截至6月28日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价614元/吨，周环比上涨4元/吨。产地动力煤：截至6月27日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价595元/吨，周环比上涨5.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）477元/吨，周环比上涨1.8元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）482元/吨，周环比上涨2.0元/吨。国际动力煤离岸价：截至6月28日，纽卡斯尔NEWC5500大卡...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 1.86MB | 32 页
3金币太平洋证券：医药日报：Opus老花眼眼药水MR-141三期临床成功.PDF

报告摘要市场表现： 2025年6月27日，医药板块涨跌幅+0.26%，跑赢沪深300指数0.87pct，涨跌幅居申万31个子行业第14名。各医药子行业中，医疗研发外包(+1.06%)、线下药店（+0.71%)、医药流通（+0.64%）表现居前，血液制品（-0.66%)、体外诊断(-0.23%)、医疗设备（+0.01%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为迈威生物(+20.00%)、华仁健康(+19.97%)、金城医药(+10.52%)；跌幅榜前3位为华强科技（-8.06%）、百济神州(-7...

内容提供方：外唐用户 | 2025-06-29 发布 | 420.08KB | 3 页

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