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智库报告

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3金币东吴证券：电子行业点评报告：国产算力认知强化！H20限售预期是本轮GPU行情的“底座”.PDF

投资要点 7月下旬至今：国产算力情绪的积累。从7月下旬至今，国产算力情绪的积累，很大程度上来自市场对H20能否顺利出货的反复揣测。虽然期间传出H20采购“或将放开”，但7月31日，国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞“后门”安全风险约谈英伟达公司；以及8月1日，人民日报发表评论《英伟达，让我怎么相信你？》，国家有关部门就H20芯片“后门”问题启动调查均将矛头指向对H20的安全与应用限制，释放出政策端的审慎与警惕。 8月：中美政策口径均不利于H20落地。8月8日，据《金融时报》，美国商务部工业...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 422.29KB | 2 页
8金币 603606-东方电缆：东方电缆2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.52MB | 198 页
8金币 605168-三人行：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.06MB | 182 页
8金币国信证券：家用电器2025年中期投资策略：大家电稳健为基，小家电企稳改善.PDF

摘要国补政策实施以来，2025H1家电板块受关税拖累，小幅跑输大盘，估值回落至近5年偏低水平。展望下半年，内销虽然面临国补政策效果的递减，但国补以来，在零售需求增长强劲的背景下，企业出货端表现相对克制，Q3/Q4基数差异仅为个位数，预计下半年内销有望回归稳健增长；外销短期内虽然受关税扰动，但随着关税形势缓和及预期明朗，下半年家电出口预计有望逐步回归平稳增长，出海发展中长期空间依然较大。白电：内外销增长韧性强，龙头企业积极有为白电内销最受益于国补政策，刚需且韧性充足，龙头话语权较强，下半年内...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 2.1MB | 41 页
3金币国信证券：中国平安举牌中国太保H股点评：保险为什么会举牌保险——基于红利资产扩圈的逻辑.PDF

事项：2025年8月11日，根据香港交易所公告，中国平安以每股32.0655港元的均价买入中国太保H股约174万股，共持股1.4亿股，占港股流通股的比例达5.04%，触及举牌，总股本占比1.46%。国信非银观点：我们认为平安此次举牌主要为财务投资，实质上反映出将保险股纳入与银行股同逻辑的高股息配置范畴，叠加银保渠道改善下基本面的提振，与当前行业强贝塔属性形成共振。此外，行业具备短期保费收入放量、利差损风险收窄、投资收益预期改善等多重催化。短期来看，预定利率的明确下调将带动“炒停售”保费的持...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 390.87KB | 5 页
8金币 300136-信维通信：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 2.06MB | 177 页
8金币 002121-科陆电子：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 4.9MB | 187 页
8金币 301132-满坤科技：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 2.2MB | 116 页
8金币 002583-海能达：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 5.46MB | 208 页
8金币 600325-华发股份：华发股份2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.31MB | 225 页
8金币 300570-太辰光：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 4.17MB | 184 页
8金币 600673-东阳光：东阳光2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.17MB | 208 页
8金币 301051-信濠光电：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.08MB | 175 页
8金币 300348-长亮科技：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 2.67MB | 209 页
3金币头豹研究院：市场简报：无人零售行业进入洗牌期，合规化标准化加速.PDF

中国无人零售产业起步于1993年，最初依赖进口技术，后逐步实现自主研发。2016年起，随着亚马逊、阿里巴巴等巨头入局，无人零售迅速进入资本视野，相关企业与产品快速增长，行业进入爆发期。但自2018年起，受制于高成本、低效率和用户接受度等问题，无人货柜等产品被淘汰，行业陷入低谷。后疫情时期，行业逐渐复苏，资本的关注也重新回流，主要聚焦在头部科技企业的新零售实验项目，以及一些传统食品、饮料品牌所推出的无人零售衍生品牌，这些玩家凭借供应链、品牌力和技术资源的整合能力，在新一轮竞争中占据优势地位。整体来...

内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.01MB | 9 页
8金币 300976-达瑞电子：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.11MB | 150 页
8金币 002734-利民股份：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 4.19MB | 160 页
8金币 002565-顺灏股份：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 3.07MB | 190 页
8金币 301318-维海德：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 1.03MB | 144 页
8金币 000536-华映科技：2025年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2025-08-14 发布 | 3.19MB | 127 页

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