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智库报告

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3金币德邦证券：康缘药业（600557）-短期业绩承压，长期发展向好.pdf

康缘药业(600557) 投资要点事件：2024年上半年，公司实现营业收入22.6亿元（-11.49%，同比，下同），实现归母净利润2.65亿元（-3.73%），实现扣非归母净利润2.21亿元（-15.95%）。业绩低于我们预期。前期高基数背景下业绩承压，口服剂型表现亮眼：23H1公司业绩基数较高；此外，我们认为24H1国内医药领域反腐力度进一步加大也对公司业绩造成一定影响。分季度看，24Q2公司实现收入9亿元（-24.98%），实现归母净利润1.17亿元（-12.59%），实现扣非归母净利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 773.43KB | 4 页
3金币德邦证券：新集能源（601918）-吨煤毛利同比高增，煤电一体未来可期.pdf

新集能源(601918) 投资要点事件：公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营业收入59.85亿元，同比-4.40%；归母净利润11.76亿元，同比-10.11%；扣非后归母净利润11.38亿元，同比-11.57%。煤炭业务：煤质改善&成本管控，吨煤毛利同比高增。1）产销量：2024上半年，公司实现原煤产量1037.9万吨，同比-7.65%；商品煤产量936.02万吨，同比-4.82%；商品煤销量910.36万吨，同比-10.24%。其中，24Q2实现原煤产量536.47万吨，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 798.58KB | 4 页
5金币东兴证券：计算机行业2024年半年度展望：聚焦新质生产力，把握行业结构性机会.pdf

投资摘要：行业回顾：上半年走势较弱，计算机板块当前具备较高安全边际。计算机作为高β、高成长性、中小公司居多的板块，受大盘风格与市场风险偏好影响强烈。上半年随着国九条颁布，中小市值公司整体走势偏弱，叠加市场风险偏好处于低位，计算机板块表现不佳，跑输沪深300指数接近28个百分点，横向比较处于申万一级子行业中倒数第二位。虽整体走势较弱，但行业内智能算力、智能交通等高景气板块仍走出较好的结构性行情。随着去年下半年及今年上半年的调整，目前计算机行业机构持仓比例与估值水平都处低位，风险释放较为充分，投资...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 3.31MB | 27 页
3金币国联证券：百润股份（002568）-2024年半年报点评：需求短暂承压，期待新品催化.pdf

百润股份(002568) 需求短暂承压，2024H1收入同比-1.38% 公司发布2024年半年报，2024H1实现收入16.28亿元，同比减少1.38%，归母净利润4.02亿元，同比减少8.36%，扣非净利润3.92亿元，同比减少9.20%。2024Q2实现收入8.26亿元，同比减少7.25%，归母净利润2.33亿元，同比减少7.28%，扣非净利润2.30亿元，同比减少5.70%。鸡尾酒量减价升，全国化持续推进 2024H1公司预调鸡尾酒/食用香精/其他业务收入分别同比-1.42%/+7.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 1.23MB | 6 页
3金币中航证券：康辰药业（603590）-ZY5301临床结果于JAMA期刊发表，看好后续研发进展.pdf

康辰药业(603590) 事件： 7月29日晚、公司发布公告表示，公司中药创新产品金草片（ZY5301Ⅱ期临床研究结果，于近期在国际权威医学期刊《美国医学会杂志（JAMA）》刊登，为该期刊首次刊登我国中药在该治疗领域的临床研究结果 ZY5301我国1.2类中药新药金草片属于我国在研中药1.2类新药（原中药第5类新药），其主要成分是总环烯谜帖音，由筋骨草全草提取获得。金草片物质基础和作用更为明确，主要的应用场景为针对盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛。从产品特性来看，金草片作为1.2类中药新药，符合公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 604.63KB | 4 页
3金币中国银河：立华股份（300761）-H1养殖成本显著下行，猪鸡板块均盈利.pdf

立华股份(300761) 核心观点事件：公司发布2024年中期报告。24H1公司营收78.05亿元，同比+12.16%；归母净利润为5.75亿元，同比扭亏为盈（23H1同期为-5.92亿元）；扣非后归母净利润为5.44亿元，同比扭亏为盈（23H1同期为-6.21亿元）。其中24Q2公司营收41.44亿元，同比+16.79%；归母净利润4.95亿元，同比扭亏为盈（23Q2同期为-2.01亿元）；扣非后归母净利润为5亿元，同比扭亏为盈（23Q2同期为-2.04亿元）。 H1公司营收稳健增长，业绩扭...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 1.35MB | 4 页
5金币民生证券：军工行业2024年二季度公募基金持仓分析：主动型基金略有增配；保持定力静待反弹.pdf

投资建议近期，公募基金2024年二季报披露完毕。2Q24，主动型基金超配军工幅度环比增加0.32ppt至0.77ppt，超配幅度（0.77ppt）在中信一级行业排名10/30，增/低配变化幅度（+0.32ppt）排名6/30。我们更新观点如下：1）主动型公募基金超配军工幅度在经过2023年的稳定期后，1Q24超配幅度环比下滑较大，而2Q24超配幅度回升，或反映出市场对于板块的关注度有所回升；2）从主动型基金持股市值占流动市值比例看，开始减仓舰船板块（4Q23~1Q24是连续加仓）；3）从产业链...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 1.42MB | 17 页
8金币开源证券：九号公司（689009）-公司深度报告：产品差异化创新带来供给创造需求，看好盈利能力持续提升.pdf

九号公司(689009) 新孵化业务渠道扩张提速，进入净利率抬升通道，维持“买入”评级 2024年以来传统拖累业务见底，新业务渠道扩张提速+利润率提升带动整体业绩改善明显。2020年公司进入两轮车/全地形车赛道，2021年进入割草机器人赛道，凭借产品创新带来新需求，以及渠道开拓能力快速扩张，其中两轮车预计2024年底网点数量超7000家，割草机器人欧洲市场快速拓展且亚马逊份额提升明显。长期维度看产品竞争优势有望延续，搭配公司强渠道管控以及开拓能力，新业务具备可持续成长能力，利润率相较于同行均有提...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 4.95MB | 35 页
3金币民生证券：水羊股份（300740）-2024年半年报点评：集中资源投放优势品牌，伊菲丹品牌延续高增，毛利率持续提升.pdf

水羊股份(300740) 事件：水羊股份发布2024年半年度报告。24H1，公司实现营收22.93亿元，yoy+0.14%；归母净利润1.06亿元，yoy-25.74%；扣非归母净利1.19亿元，yoy-19.07%，归母净利润及扣非归母净利润下滑主要系24H1公司聚焦品牌资产建设，力求实现品牌势能放大与品牌长期发展，加大主要品牌的品牌种草、市场投放等相关费用支出。单Q2看，公司实现营收12.61亿元，yoy+1.41%；归母净利润0.66亿元，yoy-27.17%；扣非归母净利0.66亿元，y...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 702.52KB | 3 页
3金币东吴证券：康缘药业（600557）-2024半年报点评：短期业绩有所承压，合规建设及创新研发持续推进.pdf

康缘药业(600557) 投资要点事件：2024年上半年公司实现营收22.60亿元（-11.49%，同比下滑11.49%，下同），归母净利润2.65亿元（-3.73%），扣非归母净利润2.21亿元（-15.95%）。单Q2来看，公司实现营收9.01亿元（-24.98%），归母净利润1.17亿元（-12.59%），扣非归母净利润0.81亿元（-34.22%），业绩有所承压。口服液、凝胶剂销售表现较好，三费费率呈结构性变化：分产品来看，2024H1，注射剂收入8.40亿元（-27.49%），口服...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 508.13KB | 3 页
3金币东吴证券：拓邦股份（002139）-2024年半年报业绩点评：下游需求回暖，新产品赋能新兴领域.pdf

拓邦股份(002139) 事件：公司发布2024年中报终端需求迅速回暖，公司业绩毛利双重修复：公司2024年上半年实现营收50.2亿元，同比2023年半年度增长17.9%。其中，二季度实现营收26.9亿元，环比增长16.4%，同比增长19.3%，创单季度收入新高。营收增长原因主要系行业景气度修复，公司顺应AI、5G应用潮流推出新产品及新技术，叠加下游去库存效果显著，致使各版块增速及毛利率实现双重修复。工具/家电/新能源/工控板块营收为19.6/17.5/10.4/1.6亿元，增速达20.9%/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 519.1KB | 3 页
5金币东吴证券：保险Ⅱ行业深度报告：来自分红实现率和万能结算利率的视角-寿险负债成本下行幅度或大于资产收益率压力.pdf

投资要点负债成本测算成为今年寿险行业研究的重要课题之一。近期监管通过窗口指导对不同体量保险公司进行浮动收益产品的存量负债成本上限的压降，其中对于中小型/大型公司，万能险结算利率上限为3.3%/3.1%，分红险实际收益率上限为3.2%/3.0%。该调整类似存量负债“重定价”，相比预定利率“不追溯过往保单合同”，对负债成本压降作用较大。新准则下，我们预计2024年上市险企净投资收益率或进一步下行，但得益于权益市场“红利资产”的结构性行情，总投资收益率或改善。1.从净投资收益率来看，2023年主要...

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 926.39KB | 20 页
3金币东海证券：机械设备行业周报：CME预测挖机出口增速有望转正，关注工业母机自主可控发展进程.pdf

投资要点：工程机械数据前瞻：挖掘机出口增速有望转正，内销或持续向好。 CME预测，7月挖掘机销量为14000台左右。据CME（工程机械杂志）预估，2024年7月挖掘机总销量有望同比增长11%左右（上月实际总销量同比增速为5%）。其中，国内预估销量为6000台，同比增长近17%；出口预估销量为8000台，同比增长近7%，增速转正。政策效果逐步显现，国内挖掘机流通市场预期改善。据《今日工程机械》7月流通市场监测调研，40.7%的代理商预计2024年7月整机销售新订单量同比增加，占比较上月增加4....

内容提供方：外唐用户 | 2024-08-01 发布 | 376.92KB | 9 页
3金币民生证券：康方生物（09926）港股公司研究报告-点评：依沃西第二项适应症NDA受理，看好重磅潜力.pdf

康方生物(09926) 事件：7月29日，康方生物宣布，公司独立自主研发的全球首创PD-1/VEGF双抗依沃西单抗单药一线治疗PD-L1表达阳性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚期或转移性NSCLC的新药上市申请已经获得中国国家药品监督管理局受理。单药头对头优于K药，一线NSCLC适应症潜力巨大。此次依沃西新适应症上市申请是基于HARMONi-2（AK112-303）研究。HARMONi-2是一项评估依沃西单药对比帕博利珠（K药）单药一线治疗PD-L1表达阳性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 654.06KB | 3 页
8金币 600540-新赛股份：新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第三季度报告(修订后).pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 636.46KB | 16 页
8金币 600540-新赛股份：新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第一季度报告(修订后).pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 474.32KB | 13 页
8金币 600540-新赛股份：新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年半年度报告(修订后).pdf

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内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 3.63MB | 181 页
5金币国海证券：远兴能源（000683）-2024年中报点评：2024Q2业绩环比增长12%，阿拉善二期建设进行中.pdf

远兴能源(000683) 事件: 2024年7月29日，远兴能源发布2024年半年度报告：2024年上半年公司实现营业收入70.7亿元，同比增长32%；实现归母净利润12.1亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润12.1亿元，同比增长11.3%；加权平均净资产收益率8.63%，同比提升0.55个pct；经营活动现金流净额为13.6亿元。 2024年Q2单季度，公司实现营业收入37.9亿元，同比+33%，环比+16%；实现归母净利润为6.4亿元，同比+60%，环比+12%；扣非后归母净利润6....

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 1.12MB | 10 页
3金币国海证券：新集能源（601918）-2024年半年报点评：在建电厂全部开工建设，煤电一体化进程加快.pdf

新集能源(601918) 事件: 2024年7月31日，新集能源发布2024年半年报：2024年上半年，公司实现营业收入59.9亿元，同比-4.4%，归属于上市公司股东净利润实现11.8亿元，同比-10.1%，基本每股收益为0.45元，同比-10.0%。加权平均ROE为8.42%，同比减少2.29个百分点。分季度来看，二季度营业收入实现29.3亿元，环比-4.3%，同比-13.0%，归母净利润实现5.8亿元，环比-3.3%，同比-19.0%，业绩环比变动较少。投资要点: 煤炭业务：热值改善叠加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 236.9KB | 5 页
5金币国海证券：光伏设备行业深度研究：新能源产能出海系列报告（一）-美国光伏专题：超额利润必争之地，本土建厂势在必行.pdf

投资要点: 经济性叠加补贴政策双轮驱动，美国光伏市场成长空间明确。美国光伏是经济性驱动市场，同时具备ITC（投资税收减免）等政策支持，其需求将保持长期增长。根据SEIA，2023年美国光伏直流侧装机32.4GW，同比增长超60%，2013年-2023年新增装机CAGR达21.2%。但由于本土产能不足，组件等核心设备长期依赖进口，其贸易政策的变化使其需求在上涨中亦有波动。短期来看，美国光伏市场在反规避豁免到期前迎来抢装，2024Q1新增装机11.8GW，同比增长约90%，已签约光伏项目约102GW...

内容提供方：外唐用户 | 2024-07-31 发布 | 2.04MB | 28 页

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