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公司研究

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3金币中泰证券：上能电气24三季报点评：Q3盈利能力提升明显，出海景气向上.PDF

上能电气(300827) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收30.69亿，同比-7.3%，归母净利润3.02亿，同比+44.8%，毛利率25.3%，同比+8.0pct；24Q3实现营收11.43亿，同比+0.8%，环比-5.9%，归母净利润1.41亿，同比+92.6%，环比+28.8%，毛利率29.3%，同比+12.6pct，环比+6.6pct。业绩点评：2024Q3公司归母净利润环比提升明显，主要系1）三季度产品出货环比提升；2）技术降本持续改善光储产品毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 275.01KB | 4 页
3金币中泰证券：阳光电源（300274）-24三季报点评：Q3发货节奏提速，海外产能布局提升全球竞争力.PDF

阳光电源(300274) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收499.46亿，同比+7.6%，归母净利润76.00亿，同比+5.2%，毛利率31.3%，同比+1.9pct；24Q3实现营收189.26亿，同比+6.4%，环比+2.8%，归母净利润26.40亿，同比-8.0%，环比-7.8%，毛利率29.5%，同比-1.0pct，环比+0.0pct。业绩点评：2024Q3公司归母净利润环比略有下滑，主要系1）储能和新能源开发业务收入确认节奏延迟；2）收入结构变化导...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 274.57KB | 4 页
5金币华福证券：银都股份（603277）-软硬实力兼备的商用餐饮设备龙头，智能化新产品+全球化布局彰显优势.PDF

银都股份(603277) 投资要点：银都股份：商用餐饮设备龙头，海外布局超前公司深耕商用餐饮设备领域，出海时间较早并且持续布局海外销售点。公司2012年就开始布局英美市场，2014-2019年先后又在法国、德国、意大利、澳大利亚、加拿大设立子公司，形成了公司全球布局的雏形。近年来，公司持续扩增海外布局，并不断丰富产品品类，为持续增长注入新动力。2013-2023年公司营收CAGR16%，归母净利润CAGR20%。餐饮市场：24年美国餐饮行业增速放缓，8月边际改善美国餐饮行业来看，不论是行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 3.13MB | 21 页
3金币首创证券：奥比中光（688322）-公司简评报告：用于机器人的激光雷达芯片已小批量客户送样.PDF

奥比中光(688322) 核心观点事件：公司发布2024年三季报。三维扫描、医保核验拉动三季度营收增长。 2024年Q3公司实现营业收入1.38亿元，同比增长46.27%。归属于上市公司股东的净利润-693万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2063万元。今年前三季度实现营业收入3.5亿元，同比增长35.27%。归属于上市公司股东的净利润-6031万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.02亿元。根据公司三季报公告，三季度收入以及前三季度收入增长是三维扫描、医...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 356.75KB | 3 页
3金币首创证券：多利科技（001311）-公司简评报告：业绩环比改善，静待一体化压铸放量.PDF

多利科技(001311) 核心观点 l事件：公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收24.87亿元，同比-9.42%；实现归母净利润3.42亿元，同比-11.68%；实现扣非归母净利润3.36亿元，同比-10.19%。 l业绩环比提升，利润率有望改善。24Q3实现营收9.55亿元，同/环比分别-5.68%/+26.86%；实现归母净利润1.23亿元，同/环比分别-11.77%/+17.94%；实现扣非归母净利润1.22亿元，同/环比分别-11.28%/+17.51%。24Q3销售...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 534.51KB | 3 页
3金币首创证券：南芯科技（688484）-公司简评报告：研发投入加快，占比和增速均有提升.PDF

南芯科技(688484) 核心观点事件：公司发布2024年三季报。公司2024年第三季度营收6.49亿元，较上年同期增长19%；实现归属于母公司所有者的净利润0.67亿元，较上年同期下降16.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.63亿元，较上年同期下降20.64%。三季度研发投入占比和增速均有提升。今年第三季度公司研发投入合计1.17亿元，同比增长52.99%，研发投入占营业收入比例为17.97%。今年前三季度研发投入合计2.99亿元，同比增长48.94%，研发投...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 352.34KB | 3 页
8金币华安证券：TCL科技（000100）-供需改善+份额提升，进入业绩收获期.PDF

TCL科技(000100) 主要观点：聚焦半导体显示主业，布局半导体光伏&材料开辟第二增长曲线 TCL科技致力于打造以半导体显示、半导体光伏&半导体材料、产业金融及投资创投三大业务为核心的全球领先智能科技产业集团。其中，半导体显示业务不断扩充产能全面布局大中小全尺寸领域，产能规模全球第二。2023H2随着陆厂主导的供给侧“控产稳价”策略逐步显现，各尺寸面板价格走出周期底部迎来上涨，公司作为面板“双寡头”之一深度受益；半导体光伏及材料业务不断深化技术创新和精益制造，持续推进降本增效，加速国际化布...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 3.07MB | 31 页
3金币中原证券：宇通客车（600066）-公司点评报告：10月销量同比高增，新能源客车需求加速.PDF

宇通客车(600066) 投资要点：事件：公司发布2024年10月产销数据，10月公司实现客车产销分别为3558/3221辆，同比分别+38.1%/+43.2%，环比分别-8.3%/-15.2%。公司10月销量同比高增，新能源客车需求加速。分车型来看，10月公司大客/中客/轻客销量分别完成1321/1461/439辆，同比分别+10.8%/+84.9%/+64.4%，环比分别-29.4%/-1.3%/+0.5%，中大型客车销量占比仍维持较高水平，中型客车同比销量保持高增速。1-10月公司累计...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 755.57KB | 4 页
3金币首创证券：山西汾酒（600809）-公司简评报告：经营韧性凸显，增长势能良好.PDF

山西汾酒(600809) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3营业收入313.58亿元，同比增长17.25%；归母净利润113.50亿元，同比增长20.34%。24Q3营业收入86.11亿元，同比增长11.35%；归母净利润29.40亿元，同比增长10.36%。大众价位产品表现较好，全国化布局持续推进。1）分产品：24Q3中高价酒/其他酒类营收分别为61.88/24.05亿元，同比+6.73%/+25.62%。24Q3中高价酒增速环比提升（24Q2同比+1.51%），预计青花...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 368.45KB | 4 页
3金币首创证券：洋河股份（002304）-公司简评报告：主动调整降速，蓄力长远发展.PDF

洋河股份(002304) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3营业收入275.16亿元，同比下降9.14%；归母净利润85.79亿元，同比下降15.92%。24Q3营业收入46.41亿元，同比下降44.82%；归母净利润6.31亿元，同比下降73.03%。三季度业绩增速环比回落，盈利能力有所承压。24Q3营收、归母净利同比下降，且降幅环比扩大（24Q2营收/归母净利分别同比-3.02%/-9.75%），三季度行业需求端面临较大承压，双节动销不及预期，预计公司顺势调整经营节奏，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 364.91KB | 3 页
3金币首创证券：龙佰集团（002601）-三季度业绩符合预期，稳步拓展上游钛矿资源.PDF

龙佰集团(002601) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入208.85亿元，同比+2.97%；归母净利润25.64亿元，同比+19.68%，其中Q1/Q2/Q3分别实现归母净利润9.51/7.70/8.42亿元，同比分别为+64.15%/+12.85%/-4.29%，环比分别为-12.29%/-19.00%/+9.33%。前三季度钛白粉价稳量增带来公司业绩增长。2024年前三季度，国内钛白粉行业供需双双增长，据百川盈孚数据，国内钛白粉产量348.64万吨，同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 404.26KB | 3 页
3金币山西证券：阿特斯（688472）-Q3盈利环比持续增长，储能单季度量利创新高.PDF

阿特斯(688472) 事件描述事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收341.8亿元，同比-12.6%；实现归母净利润19.5亿元，同比-31.2%。其中，Q3实现营收122.2亿元，同比-6.1%，环比-1.1%；实现归母净利润7.2亿元，同比-22.0%，环比+8.3%。事件点评储能业务Q3量利新高，在手订单充足。2024年前三季度，公司实现储能产品销售4.4GWh；其中Q3出货1.8GWh，出货量和单位净利均创单季度历史新高。展望四季度，在全年出货6.5-7GWh的...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-17 发布 | 408.32KB | 5 页
3金币东吴证券：新华保险（601336）-举牌医药商业更新——分享长期红利，夯实权益贡献.PDF

新华保险(601336) 投资要点事件：根据金监总局《保险公司资金运用信息披露准则第3号：举牌上市公司股票》的相关规定，新华保险于保险行业协会官网披露了举牌国药股份和上海医药股票的有关信息。 2024年11月12日，新华保险通过二级市场集中竞价交易方式增持了上海医药（A股和H股）和国药股份（A股），公司和一致行动人持有上述公司期末权益比例分别达到了5.05%和5.07%，构成首次举牌，本次交易日前持股比例分别为4.74%和4.87%。根据上海医药和国药股份的简式权益变动报告书，本次增持前六个月...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-16 发布 | 607.37KB | 5 页
3金币天风证券：万华化学（600309）-三季度业绩承压，新项目稳步推进.PDF

万华化学(600309) 事件：万华化学发布2024年三季报，实现营业收入1476.04亿元，同比增长11.35%；归属于上市公司股东净利润110.93亿元，同比下滑12.67%。按31.4亿股总股本计算，实现每股收益3.53元，每股经营现金流6.15元。其中第三季度实现营业收入505.37亿元，同比增长12.48%；归属于上市公司股东的净利润29.19亿元，同比下滑29.41%。核心聚氨酯业务仍保持销售规模增加，综合毛利率受产品价格拖累而下滑，期间检修等或阶段性影响盈利。公司三大业务板块前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-16 发布 | 672.18KB | 3 页
3金币开源证券：贝特瑞（835185）-北交所信息更新：印尼基地投产、摩洛哥项目开工，Q1-3实现归母净利润6.71亿元.PDF

贝特瑞(835185) 2024Q1-3实现营收102.69亿元归母净利润6.71亿元，维持“增持”评级贝特瑞发布三季报，2024Q1-3实现营收102.69亿元同比-49.44%，归母净利润67,134.97万元同比-50.81%。考虑到负极材料年内价格走低，我们下调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润10.27/11.89/16.71亿元（原值12.10/15.59/17.37亿元），对应EPS0.92/1.06/1.50元（原值1.08/1.40/1.56元），当前股价对应PE...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 639.34KB | 4 页
5金币华福证券：奥赛康（002755）-集采出清，轻装上阵，创新转型成果已现.PDF

奥赛康(002755) 投资要点：主营业务集采出清，2024H1扭亏为盈 1）集采影响，历史业绩承压：2019年开始，公司整体收入端承压，主要原因为消化类产品受到集采影响，消化领域收入从2019年的33.7亿下降到2023年的3亿，减量30.7亿；2）集采出清，新品陆续上市，经营拐点已现：公司目前大部分产品均被纳入国家集采，各业务端收入基本见底，随着新品陆续上市及放量（多粘菌素、右兰索拉唑、艾莎康唑等），公司经营迎来拐点，2024H1实现扭亏为盈，预计未来将持续贡献业绩增量。转型创新：与信达...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.68MB | 24 页
3金币山西证券：阳光电源（300274）-Q3利润环比略降，光储龙头全球竞争力强.PDF

阳光电源(300274) 事件描述公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收499.5亿元，同比+7.6%；实现归母净利润76.0亿元，同比+5.2%。其中，Q3实现营收189.3亿元，同比+6.4%，环比+2.8%；实现归母净利润26.4亿元，同比-8.0%，环比-7.8%。事件点评 Q3毛利率环比基本持平，经营性现金流改善：2024年前三季度，公司毛利率为31.3%，同比基本持平；净利率为15.5%，同比-0.3pct。Q3单季度，公司毛利率为29.5%，同比-4.9pct，环比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 400.89KB | 5 页
8金币信达证券：怡和嘉业（301367）-公司深度报告：加强自主品牌建设，家用呼吸机龙头初露峥嵘，潜力可期.PDF

怡和嘉业(301367) 本期内容提要: 核心逻辑：我们认为怡和嘉业是国内呼吸机龙头企业，产品性能媲美国际头部品牌，性价比优势凸显，增长潜力较大：①在海外市场，随着飞利浦等巨头退出，竞争格局迎来重塑契机，公司加大海外本地化建设、以及和RH合作扩面，市占率有望不断提升；②在国内市场，家用呼吸机渗透率不断提升，公司持续加强自主品牌建设，夯实龙头地位。慢性呼吸系统疾病的患病群体数量增加不断上升，带动呼吸机市场需求上升。由于吸烟、空气污染以及职业性灰尘和化学品暴露等风险因素增加和人口老龄化趋势，呼吸系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 1.98MB | 30 页
5金币民生证券：顺络电子（002138）-深度报告：复苏与成长共振，电感龙头再度启航.PDF

顺络电子(002138) 全球电感行业第一梯队，国内被动元件领军企业。顺络电子是国内电感行业龙头厂商，可提供多品类精密电子与功率电子元器件产品。公司片式电感产销量所占份额居国内第一、全球前三。2016年以来，顺络提前布局“汽车电子+数据中心”高增长赛道，未来成长空间较大。公司现无实际控制人，新余市恒顺通电子科技开发有限公司作为第一大股东持股6.88%，董事长袁金珏作为第二大股东持股6.64%。2024Q3公司实现单季度营业收入15.04亿元，同比增长11.86%，同年1-9月累计营业收入41.9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.33MB | 28 页
3金币首创证券：恒玄科技（688608）-公司简评报告：智能可穿戴及智能家居驱动公司收入增长.PDF

恒玄科技(688608) 核心观点事件：公司公告《2024年三季报报告》。 2024Q3公司营收增速达44.01% 今年第三季度公司营业收入9.42亿元，同比增长44.01%，前三季度营业收入24.73亿元，同比增长58.12%。第三季度归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长106.45%，前三季度归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长145.47%。智能可穿戴及智能家居驱动公司收入增长。产品结构改善以及上游成本下降提升毛利率由于公司产品结构的变化和上游成本的下降，销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 357.02KB | 3 页

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