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公司研究

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3金币中银证券：五粮液（000858）-公司调整经营节奏，股东回报提振信心.PDF

五粮液(000858) 五粮液公告2024年3季报业绩。1-3Q24公司营收679.2亿元，同比+8.6%，归母净利249.3亿元，同比+9.2%，3Q24公司营收、归母净利分别为172.7亿元、58.7亿元，同比分别+1.4%、+1.3%。截至3季度末，公司合同负债70.7亿元，环比-10.9亿元，上年同期环比+3.0亿元。公司公告2024-2026年股东回报规划，提振信心。外部消费环境短期承压，公司主动调整经营节奏我们看好龙头品牌中长期发展，维持买入评级。支撑评级的要点公司调整经营节奏，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 481.04KB | 5 页
3金币天风证券：华图山鼎（300492）-国考报录比增长有望拉动招录培训业务发展.PDF

华图山鼎(300492) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入6.2亿；归母净利0.08亿，扣非后归母净利0.04亿； 24Q1-3公司收入21亿，归母净利1.3亿，扣非后归母1亿。 24Q1-3公司毛利率58%同增41.2pct；净利率6%。 2025年国考报录比增长 2025年中央机关及其直属机构公务员考试（即国考）共有341.6万人通过用人单位资格审查，通过资格审查人数与录用计划数比约86:1（2024年国考通过资格审查人数与录用计划数比约77:1）。今年国考报录比扩大，叠加近两年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 698.56KB | 4 页
3金币天风证券：日辰股份（603755）-餐饮保持高增，降费提升盈利能力.PDF

日辰股份(603755) 事件：24Q1-3实现收入/归母净利润2.97/0.54亿元，同比+11.78%/30.88%；24Q3实现收入/归母净利润1.10/0.26亿元，同比+6.45%/44.52%。 24Q3增长良性，酱汁类增速显著。24Q3公司酱汁类/粉体类/食品添加剂收入8733/2186/48万元（同比+15.81%/-17.15%/-28.22%），收入占比分别变动+6.03/-5.82/-0.22个百分点至79.63%/19.93%/0.44%。酱汁类增长明显，粉体类和食品添加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 643.12KB | 3 页
3金币天风证券：洋河股份（002304）-调整已至，静待改善.PDF

洋河股份(002304) 事件：2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为46.41/6.31/4.56亿元（-44.82%/-73.03%/-81.41%）。 Q3业绩低于预期，中高端和宴席市场有所承压。产品看：我们预计或因为宴席渠道推广效果不及预期+中高端价位需求偏弱，我们预计中高档酒承压。公司积极调整经营节奏，强化宴席等渠道，重视开瓶开箱及库存指标，坚持深耕大本营、深度全国化，省外整体表现优于省内。利润率受结构和费用影响，合同负债环比提升。 ①24Q3公司毛利率/净利率分...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 800.76KB | 3 页
3金币天风证券：涪陵榨菜（002507）-业绩稳健增长，成本红利凸显.PDF

涪陵榨菜(002507) 事件：24Q1-3实现收入/归母净利润19.62/6.71亿元，同比0.56%/1.74%；24Q3实现收入/归母净利润6.57/2.23亿元，同比6.81%/17.88%。 Q3动销改善，业绩稳健增长。Q3动销改善主要系：1）Q3为榨菜消费传统旺季，公司加大终端销售费用投放，增加推广活动；2）公司上半年对销售组织架构及考核模式进行调整，销售考核更注重结果导向，一定程度激励销售人员积极性；3）调整优化经销商后，促进终端市场铺货动销；4）Q3取消终端2元价格带产品的调货配...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 668.95KB | 3 页
3金币天风证券：苏试试验（300416）-24年前三季度业绩承压，期待下游需求恢复.PDF

苏试试验(300416) 事件：10月24日，苏试试验发布2024年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为14.06亿元，同比下降7.88%；归母净利润为1.46亿元，同比下降33.56%；扣非归母净利润为1.31亿元，同比下降36.12%；基本每股收益0.29元。点评： 2024前三季度：1）实现营收14.06亿元，同比-7.88%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.56%。2）毛利率44.01%，同比-1.07pct；净利润率12.23%，同比-4.66pct。3）销售/管理/研发...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 691.3KB | 3 页
3金币天风证券：鲁泰A（000726）-24Q1-3外销收入增长优于内销.PDF

鲁泰A(000726) 公司发布三季报公司24Q3收入15.7亿，同增4.5%；归母净利1.2亿同增4%，扣非后归母净利0.9亿同减22%； 24Q1-3公司收入44亿，同增1.33%，归母净利2.9亿同减14%，扣非后归母净利3.5亿同增16%。24Q1-3产品售价基本平稳，其中面料产品销量同比稍有增长；服装产品销量同比小幅下降。 24Q1-3公司出口收入较去年同期略有增加，内销收入较去年同期稍有减少；单季度环比看，公司出口及内销收入均略有增长 24Q1-3公司毛利率24.40%同增1.94...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 678.32KB | 3 页
3金币西南证券：五芳斋（603237）-月饼增速亮眼，组织架构调整.PDF

五芳斋(603237) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入20.5亿元，同比下滑15.2%；实现归母净利润2.1亿元，同比下滑12.8%。其中24Q3实现营业收入4.7亿元，同比下滑15%；实现归母净利润-0.2亿元。收入整体下滑，月饼逆势增长。1、分品类看，2024前三季度粽子、月饼、餐食、蛋制品及糕点分别实现收入15.1亿元（-19.4%）、1.9亿元（+21.9%）、1亿元（-11.6%）、1.9亿元（-11.7%）。公司进一步打造“粽+”产品矩阵，培育烘焙类...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.23MB | 6 页
3金币西南证券：口子窖（603589）-收入有所承压，静待需求改善.PDF

口子窖(603589) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现收入43.6亿元，同比-1.9%，归母净利润13.1亿元，同比-2.8%；其中单Q3实现收入12.0亿元，同比-22.0%，归母净利润3.6亿元，同比-27.7%。外部需求疲软，增长有所承压。1、24Q3居民消费信心不足，中秋和国庆双节期间，白酒商务和宴席消费同比均有所下滑，终端拿货积极性较差，行业需求端显著承压，造成单Q3收入端出现下滑。2、分产品，单Q3高档白酒实现收入11.4亿，同比-22.7%，预计兼系列新品...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.4MB | 7 页
3金币西南证券：泸州老窖（000568）-2024年三季报点评：24Q3收入降速释压，轻装上阵行稳致远.PDF

泸州老窖(000568) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现收入243.0亿元，同比+10.8%，归母净利润115.9亿元，同比+9.7%；其中单Q3实现收入74.0亿元，同比+0.7%，归母净利润35.7亿元，同比+2.6%。 24Q3收入增速环比放缓，主动降速释放压力。1、24Q3外部消费环境低迷，白酒商务、礼赠需求不及预期，叠加茅台酒批价有所走弱，渠道信心进一步承压，双节期间终端备货意愿不足，这些因素共同作用下，公司单Q3收入增长环比上半年明显放缓。2、值得重视的是，高...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.13MB | 5 页
5金币海通国际：广州酒家（603043）-公司季报点评：3Q24收入增2%净利降5%，月饼业务基本持平.PDF

广州酒家(603043) 投资要点：广州酒家发布2024年三季报。3Q24，公司实现收入21.9亿元，同比增长2.3%；归母净利润3.90亿元，同比降低5.4%；扣非归母净利润3.84亿元，同比降低4.5%。收入增长主要源自月饼收入同比增长0.1%至14.1亿元及餐饮收入同比增长17.3%至3.7亿元。业绩小幅下滑，控费提效成果显现。1-3Q24收入41.0亿/+5.9%，归母净利4.5亿/-8.9%。其中，3Q24收入21.9亿/+2.3%，归母净利3.9亿/-5.3%，高基数下仍有较强韧...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 2.36MB | 12 页
3金币平安证券：万科A（000002）-债务压力减轻，多元业务稳增.PDF

万科A(000002) 事项：公司公布2024年三季报，前三季度实现营业收入2198.9亿元，同比下降24.3%，归母净利润-179.4亿元，同比下降231.7%。平安观点：多因素致业绩承压：2024年前三季度公司业绩亏损主要源于：1）开发业务结算规模和毛利率下滑，期内房地产开发业务结算面积1384.2万平米，贡献营业收入1732.3亿元，同比下降29.1%，公司整体毛利率9.5%，同比下降8.1个百分点，房地产开发业务毛利率8.3%，同比下降10.2个百分点；2）资产及信用减值损失74....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 730.95KB | 4 页
3金币东吴证券：完美世界（002624）-2024年三季报点评：游戏经营性业绩改善，静待新产品周期兑现.PDF

完美世界(002624) 投资要点事件：2024Q1-3公司实现营业收入40.73亿元，yoy-34.26%，归母净利润-3.89亿元，yoy-163.25%，扣非归母净利润-4.48亿元，yoy-197.98%。其中2024Q3实现营收13.13亿元，yoy-24.36%，qoq-8.25%，归母净利润-2.12亿元，yoy-190.27%，2024Q2为-1.47亿元，扣非归母净利润-2.13亿元，yoy-223.90%，2024Q2为-0.77亿元。影视+被投企业亏损致业绩承压，游戏经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 523.62KB | 3 页
3金币华安证券：恩捷股份（002812）-业绩符合预期，隔膜出货量稳步增加.PDF

恩捷股份(002812) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报 24Q3实现营收26.8亿元，YoY-23.9%，QoQ+9.2%；归母净利润1.52亿元，YoY-79.6%，QoQ+14.7%；扣非归母净利1.57亿元，YoY-77.9%，QoQ+42.5%。预计Q3毛利率21%，环比下降2.2pct，主系国内市场价格下降所致，业绩符合预期。期间费用率为13.67%，环比下降29.8pct，其中销售、管理、研发费用率分别为0.85%、5.13%、6.64% 隔膜出货量稳步增加，隔膜行业降...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 421.68KB | 3 页
3金币天风证券：今世缘（603369）-业绩增长稳健，利润率有所承压.PDF

今世缘(603369) 业绩：2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为26.37/6.24/6.28亿元（同比+10.11%/+6.61%/+7.33%）。中高档产品结构仍稳定，特A+类增速居前。24Q3公司白酒业务收入26.26亿元（同比+10.29%），其中：特A+类（出厂价300元+产品）/特A类（出厂价100-300元产品）/A类/B类/C+D类/其他分别实现收入18.13/6.46/1.09/0.41/0.17/0.007亿元（同比+11.70%/+9.55%/+7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 646.93KB | 3 页
3金币天风证券：周大生（002867）-24Q4及全年净利润降幅争取收窄.PDF

周大生(002867) 公司发布三季报公司24Q3收入26亿，同减41%；归母净利2.5亿同减29%，扣非后归母净利2.5亿同减27%； 24Q1-3公司收入108亿同减13.5%，归母净利8.5亿同减22%，扣非后归母8.4亿同减21%。 24Q1-3公司毛利率20.58%同增2.36pct；净利率7.89%同减0.85pct。 24Q3公司毛利率27.48%，同增9.7pct，毛利率提升明显，系①自营渠道受益于金价上涨，以及率先优化调整产品结构，助力毛利率提升；②加盟渠道通过收取品牌使用费...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 698.06KB | 4 页
3金币天风证券：嘉益股份（301004）-景气稀缺性凸显.PDF

嘉益股份(301004) 公司发布2024年三季报 24Q3公司实现收入8.2亿元，同比+42.8%；归母净利润2.1亿元，同比+41.8%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+34.13%。 24Q1-3公司实现收入19.9亿元，同比+61.6%；归母净利润5.3亿元，同比+69.2%；扣非归母净利润5.2亿元，同比+62.0%。 24Q3毛利率39.45%，同比-0.7pct，归母净利率26%，同比-0.2pct；24Q1-3毛利率39.5%，同比+0.2pct，归母净利率26.7%，同比+1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 698.46KB | 3 页
3金币天风证券：安琪酵母（600298）-业绩增势喜人，看好全年目标完成.PDF

安琪酵母(600298) 事件：2024Q1-3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为109.12/9.53/8.39亿元（同比+13.04%/+4.23%/+3.44%）；2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为37.38/2.62/2.43亿元（+27.14%/+7.02%/+22.68%）。酵母主业稳健增长，其他类增速靓眼。24Q3公司酵母及深加工/制糖/包装类产品/其他收入25.92/3.09/1.11/6.90亿元（同比+17.76%/+5.48%/+16....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 758.3KB | 3 页
5金币海通国际：金盘科技（688676）-业绩符合市场预期，海外营收占比大幅增加.PDF

金盘科技(688676) 2024Q3盈利能力得到修复，业绩符合预期。2024年Q1-Q3公司实现营收47.99亿元，同比增长0.53%；实现归母净利润4.04亿元，同比增长21.17%；实现扣非净利润3.83亿元，同比增长18.89%；单季度来看，2024Q3实现营收18.82亿元，同比增加0.15%，实现归母净利润为1.81亿元，同比增加27.54%。毛利率方面，2024年前三季度公司综合毛利率为24.21%，其中Q3毛利率较二季度环比上升3.8pct；Q3净利率为环比较二季度提升1.7pc...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.46MB | 12 页
3金币民生证券：中国西电（601179）-2024年三季报点评：24Q3业绩亮眼，利润端加速释放.PDF

中国西电(601179) 事件：10月29日，公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入151.62亿，同比增加6.94%；归母净利润7.87亿，同比增加45.33%；扣非归母净利润7.81亿，同比增加74.49%。单季度来看，24Q3公司收入48.78亿，同比增加4.29%，环比下降12.92%；归母净利润3.34亿，同比增加199.96%，环比增加34.24%；扣非归母净利润3.1亿，同比增加383.6%，环比增加10.16%。公司利润端加速释放。 2024前三季度归母净利润7.8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 847.54KB | 3 页

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