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山西证券:洁美科技(002859)-2024Q1延续2023年复苏态势,离型膜日韩客户有望逐步放量.pdf |
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洁美科技(002859)
事件描述
近日,公司发布2023年报和2024年一季报。2023年,公司实现营收15.72亿元,同比+20.83%;实现归母净利润2.56亿元,同比+54.11%;扣非净利润2.55亿元,同比+73.18%。2024Q1,公司实现营业收入3.63亿元,同比+17.87%;实现归母净利润5331万元,同比+69.19%;扣非净利润5274万元,同比增长70.39%。
事件点评
消费电子需求复苏提升收入,成本下降改善毛利率。2023年,公司收入、归母净利润实现正增长,主要系电子行业景气度回升,消费电子等下游需求
稳步复苏。2024Q1基本延续了2023年的复苏态势。2023年毛利率35.82%,同比增加6.37个百分点;2024Q1毛利率进一步提升至39.22%。毛利率提升主要得益于部分原材料成本回落,以及订单回暖带来的稼动率提升。
纸质载带持续优化产品结构,塑料载带客户开拓获得突破性进展。2023年,公司电子封装薄型载带实现收入11.53亿元,同比+22.84%,占公司收入比重73.34%;毛利率由2022年的33.00%大幅提升至2023年的40.52%。公司
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